IBKR Mobile Authentication (IB Key) recovery

Background: 

The recovery procedure explained in this article is required in case:

A) You have reinstalled the IBKR Mobile app on the same smartphone
B) Your smartphone Operating System has been updated

 

Procedure:

In order to re-enable IB Key authentication via IBKR Mobile, please click on one of the below links, according to your smartphone Operating System

 

Apple iOS

  1. Launch the IBKR Mobile app. Whenever possible, the app will ask you to recover the setup. Tap Yes
  2. According to your phone hardware capabilities, you will be prompted to provide the security element originally used to secure the app (Fingerprint, Face ID, PIN). Please follow the on-screen instructions for this step
  3. If the reactivation has been successfully completed, you will see a confirmation message. Tap Done to finalize the procedure

 Back to top

 

 

Android

  1. Launch the IBKR Mobile app. Whenever possible, the app will ask you to recover the setup. Tap Recover Setup
  2. Review the Recovery directions and tap Continue
  3. Enter your credentials and tap Initialize Recovery
  4. You will receive an text message (SMS)containing an Activation Token. Enter it in the Activation Code field. According to your phone operating system and hardware capabilities, you might be prompted to provide as well the security element you originally used to secure the app (PIN, Fingerprint). Once done, tap Submit
  5. If the reactivation has been successfully completed, you will see a confirmation message. Tap Done to finalize the procedure
     

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References
  • See KB2260 for general instructions on how to use IBKR Mobile Authentication
  • See KB3073 for instructions on how to migrate the IB Key / IBKR Mobile authentication to a new smartphone

Cache Maintenance for IB apps on Android

Background: 

This procedure has proved to work as a solution for several issues, since it produces a complete reset of the malfunctioning IBKR app.

 

For Android OS 6.0 (Marshmallow) and higher

1.  Go to your phone's Settings Menu

2.  Below the Phone section, select Applications MOVED TO... Application Manager
Select Applications  Application Manager
 

3.  Scroll down and select the corresponding IB app which needs to be reset.

 

4.  Tap on Storage

 

5.  Tap on Clear Data MOVED TO... OK
   
 

6.  Confirm Data has been cleared.

 

7.  Reboot the phone

8.  Re-Launch app

 

 

For Android OS 5.0 (Lollipop) and previous versions

  1. Go to your phone Settings Menu
  2. Below the Device section, select Apps
    Select Apps
     
  3. Scroll down and select the corresponding IB app which needs to be reset.
      
     
  4. Tap on Clear data MOVED TO... OK
    Clear App data  Delete app data -> OK
     
  5. Confirm Data has been cleared
    Confirm Data cleared
     
  6. Reboot Phone
  7. Re-Launch app


Note: If after clearing the cache, manually adjusting the permissions and restarting your Android Device, the issue persists, please contact IB Customer Service  for further troubleshooting.


Related Articles:

  • For IB Key on Android overview refer to KB2277
  • For IB Key Recovery process on Android refer to KB2748

 

PIN码设置指南

某些用来登录您IB账户的安全设备在申请或激活时需创建一个数字或字母与数字组合的PIN码。该PIN码可提供额外的一层保护,有效防止意外拿到您的设备但又未被授权的个体操作设备。因此,选择一个您容易记住且别人难以猜到的密码尤为重要。以下列出了一系列您创建PIN码时应考虑的指导原则或最佳方案:

• 请勿使用您个人的生日
• 请勿使用您孩子或者任何直系亲属的生日
• 请勿使用您个人或者办公地址信息,如街道名称、门牌号码、邮政编码
• 请勿使用您身份证件信息(如社保号或者身份证号码)
• 请勿使用电话号码
• 对于PIN码的非数字部分,避免使用您或您的家庭成员或亲属的姓名首字母,或您所在城市的名称或球队的名称
• 避免使用您本人、您的家庭成员或亲属的姓和/或名
• 我们建议在PIN码中包含大小写字母和数字
• 要满足以上要求构造一个方便记忆的PIN码,您可以想一个句子,然后将该句子的首字母组合起来。
 


 

盈透证券欢迎您

Overview: 

现在您的账户已完成入金并获批,您可以开始交易了。以下信息可以帮助您入门。

  1. 您的资金
  2. 设置您的账户以进行交易
  3. 如何交易
  4. 在全球范围进行交易
  5. 拓展您IB经验的五个要点

 

 

1. 您的资金
存款&取款基本信息。所有转账都通过您的账户管理进行管理
存款
首先,通过您的账户管理 > 资金 > 资金转账 > 转账类型:“存款”创建一个存款通知(如何创建存款通知)。 第二步,通知您的银行进行电汇转账,在存款通知中提供详细银行信息。
取款
通过您的账户管理 > 资金 > 资金转账 > 转账类型:“取款”创建一个取款指令(如何创建取款指令
如果您通知要进行超出取款限额的取款,则会被视为异常取款,我们因此将需要匹配银行账户持有人和IB账户。如果目的地银行账户已被用作存款,那么取款将会被处理;否则,您必须联系客户服务并提供所需文件。
错误排查
存款:我的银行发出了资金,但我没有看到资金记入我的IB账户。可能的原因:
a) 资金转账需要1至4个工作日。
b) 存款通知缺失。您必须通过账户管理创建存款通知并向客户服务发送一条咨询单。
c) 修改详情缺失。转账详情中缺失您的姓名或IB账户号码。您必须联系您的银行索取完整的修改详情。
d) IB发起的ACH存款7个工作日内限额为10万美元。如果您开立的是初始要求为11万美元的投资组合保证金账户,最好选择电汇存款以减少您第一笔交易的等待时间。如果选择ACH,会需要等待近2周时间,或者可以选择临时升级至RegT。
取款:我已经请求了取款,但我没有看到资金记入我的银行账户。可能的原因:
a) 资金转账需要1至4个工作日。
b) 被拒。超出最大取款限额。请检查您账户的现金余额。注意,出于监管要求,存入资金时会有三天置存期,之后才可以被取出。
c) 您的银行退回了资金。可能是因为接收银行账户与汇款银行账户名称不匹配。

 

2. 设置您的账户以进行交易
现金与保证金账户的区别:如果您选择快速申请,默认您的账户类型为配备美国股票许可的现金账户。如果您想使用杠杆并以保证金交易,参见此处如何升级为RegT保证金账户
交易许可
为了能够交易特定国家的某一特定资产类别,您需要通过账户管理获得该资产类别的交易许可。请注意,交易许可是免费的。但您可能需要签署当地监管部门所要求的风险披露。如何请求交易许可
市场数据
如果想获取某一特定产品/交易所的实时市场数据,您需要订阅交易所收费的市场数据包。如何订阅市场数据
市场数据助手会帮助您选择正确的数据包。请观看该视频,其解释了市场数据助手是如何工作的。
客户可以通过从未订阅的代码行点击免费延时数据按钮选择接收免费的延时市场数据。
顾问账户
请阅读用户指南顾问入门指南。在这里,您可以看到如何向您的顾问账户创建其他使用者以及如何授予其访问权限等等。

 

3. 如何交易

如果想学习如何使用我们的交易平台,您可以访问交易者大学。在这里您可以找到我们以10种语言提供的实时与录制网研会以及有关交易平台的课程与文档。
交易者工作站(TWS)
要求更高级交易工具的交易者可以使用我们做市商设计的交易者工作站(TWS)。TWS有着便于操作的电子表格式界面,可优化您的交易速度和效率,支持60多种定单类型,配备可适应任何交易风格的特定任务交易工具,并可实时监控账户余额与活动。试试两种不同模式:
魔方TWS:直观可用性,简便的交易准入,定单管理,自选列表与图表全部在一个窗口呈现。
标准模式TWS:为需要更高级工具与算法的交易者提供高级定单管理。
基本描述与信息 / 快速入门指南 / 用户指南
互动课程:TWS基础 / TWS设置 / 魔方TWS
如何下单交易:标准模式TWS视频 / 魔方TWS视频
交易工具:基本描述与信息用户指南
要求:如何安装适用于Windows的Java / 如何安装适用于MAC的Java / 需打开端口4000和4001
登录TWS / 下载TWS
网络交易者(WebTrader)
偏好干净简洁界面的交易者可以使用我们基于HTML的网络交易者。网络交易者便于查看市场数据、提交定单以及监控您的账户与执行。从各浏览器使用最新版本网络交易者
快速入门指南 / 网络交易者用户指南
简介:网络交易者视频
如何下单交易:网络交易者视频
登录网络交易者
移动交易者(MobileTrader)
我们的移动解决方案可供您随时随地用您的IB账户进行交易。IB TWS iOS版和IB TWS BlackBerry版是为这些型号定制设计的,而通用的移动交易者支持大多数其他智能手机。
基本描述与信息
定单类型 可用定单类型与描述 / 视频 / 课程 / 用户指南
模拟交易 基本描述与信息 / 如何获得模拟交易账户
一旦您的模拟交易账户创建成功,您便可用模拟交易账户分享您真实账户的市场数据:账户管理 > 管理账户 > 设置 > 模拟交易

 
4. 在全球范围进行交易
IB账户为多币种账户。您的账户可以同时持有不同的货币,可供您从一个账户交易全球范围内的多种产品。
基础货币
您的基础货币决定了您报表的转换货币以及用于确定保证金要求的货币。基础货币在您开立账户时决定。客户随时可通过账户管理改变其基础货币。
我们不会自动将货币转换为您的基础货币
货币转换必须由客户手动完成。在该视频中,您可以学习如何进行货币转换。
要开仓以您账户所不持有之货币计价的头寸,您可以有以下两种选择:
A) 货币转换。
B) IB保证金贷款。(对现金账户不可用)
请查看该课程,其解释了外汇交易方法。

 

5. 拓展您IB经验的五个要点
1. 合约搜索
在这里,您会找到我们的所有产品、代码与说明。
2. IB知识库
IB知识库包含了一系列术语、指导性文章、错误排查技巧以及指南,旨在帮助IB客户管理其IB账户。只需在搜索按钮输入您想要了解的内容,您便会得到答案。
3. 账户管理
我们的交易平台可供您访问市场,账户管理则可供您访问自己的IB账户。使用账户管理可管理账户相关任务,如存入或取出资金、查看您的报表、修改市场数据与新闻订阅、更改交易许可并验证或更改您的个人信息。
登录账户管理 / 账户管理快速入门指南 / 账户管理用户指南
4. 安全登录系统
为向您提供最高级别的在线安全,盈透证券推出了安全登录系统(SLS),通过安全登录系统访问账户需要进行双因素验证。双因素验证旨在于登录时采用两项安全因素确认您的身份:1)您的用户名与密码组合;和2)生成随机、一次性安全代码的安全设备。因为登录账户需要既知晓您的用户名/密码又持有实物安全设备,所以参加安全登录系统基本上可以杜绝除您之外的其他任何人访问您账户的可能性。
如何激活您的安全设备 / 如何获取安全代码卡 / 如何退还安全设备
如果忘记密码或丢失安全代码卡,请联系我们获取即时帮助。
5. 报表与报告
我们的报表与报告方便查看和进行自定义,覆盖了您盈透账户的方方面面。如何查看活动报表

 

操作您的数码安全卡升级版

数码安全卡(DSC)是一种靠电池驱动的安全设备,会在每次尝试登录时生成需要同您的用户名和密码一起输入的一串随机代码。获取代码登录需要持有DSC实物,因而该设备可有效防止那些侵入您电脑或盗取您信息的黑客访问您的账户。下方列出了DSC的操作说明。 

 
 
步骤 1 - 登录账户时,像往常一样输入用户名和密码。如果成功,会出现一个6位数验证码。 
步骤 2 - 打开设备(按住“press”按钮直至出现'PIN>'),输入您在请求设备时设置的4位数PIN码,并按“OK”按钮。 
步骤 3 - 当出现'CHALLNG>'时,在设备中输入登录屏幕上显示的6位数验证码(步骤 1),按“OK”按钮,将出现一串响应码。 
步骤 4 - 在登录屏幕输入8位数响应码(步骤 3)。选择登录按钮继续。 
请注意,安全卡片上的按钮并非触控式,而需要按压以进行操作。
  
相关文章
KB1042 - 使用安全代码卡登录的视频说明
KB1942 - 重新激活永久性安全登录设备
KB1943 - 请求替换安全登录设备
KB1131  - 安全登录系统概述

 

安全问题与答案选择小贴士

安全问题是IB为保护您的账户而创建的安全体系中的一部分。您可以参见以下有关选择安全问题与答案的贴士信息以充分发挥该安全措施的作用:

1. 选择您可以记住答案的问题。

2. 问题答案尽量简短。

3. 注意空格的使用。如果您某个安全问题的答案是"San Diego",系统会拒绝接受"SanDiego"。

4. 必须使用古怪或不合常理的答案,因为您日后很有可能会忘记。

5. 选择答案不易被猜到或搜索到的问题,最好有多种可能的答案且被猜中的可能性很小。

6. 选择其他人不可能知道答案的问题,如家庭成员、好友、亲戚、前配偶或其他重要的人。

7. 选择答案稳定且不会随时间更改的问题。

安全登录系统概述

我们高度重视您的资产与个人信息安全并致力于采取必要措施确保您的账户自开立起便受到保护。

为向您提供最高级别的在线安全保护,盈透证券推出安全登录系统(SLS),通过该系统登录账户需进行双因素验证。双因素验证可在登录时验证您的身份,这两个因素为:1) 您的用户名和密码;以及2) 可随机生成一次性安全代码的安全设备。因登录账户既需要用户名/密码,又需要实物安全设备,参与安全登录系统实质上杜绝了除您以外的任何人访问您账户的可能性。
 
参与SLS的益处
参与SLS的主要益处为保护您的账户不受未授权访问。参与SLS[1] 不收取任何费用且参与者可享受以下增值益处:1) 单日取款限额和5日取款限额更高;2) 无需联系我方安全部门便可更改银行指令与电子邮件地址;3) 除最初2万美金的账户入金转账之外,还可发起ACH 和EFT入金转账;4) 多个相似账户共享一个设备。
 
如何加入
非常简单。新申请者会在在线申请的账户设置步骤收到打印并激活在线安全卡的说明链接。该在线卡作为临时设备将在您账户入金21后过期,这段时间内,我们将向您邮寄永久性设备。一旦您收到设备并按说明进行激活,您的在线卡将会自动失效。请注意,如果账户持有人未能在限定时间内手动激活设备,该设备将自动激活。如果您选择IB密钥(简称“IB Key”),您需要验证您的手机号码。您可以直接在智能手机程序中进行此项操作。详情请见KB2286
 
如果您已是IB客户但未加入SLS,您需要登录账户管理并选择管理账户 > 安全登录系统  > 安全设备。屏幕将显示您会收到的设备并且您可确认您的地址。
 
设备遗失、损坏或暂不可用
如果设备遗失、损坏或暂不可用,您将需要通过电话联系您的区域客户服务中心进行更换并/或获取临时访问。一旦您的身份经验证,您将得到一个临时码(即,替换安全设备提供随机代码的静态字母数字代码),该代码可供您登录账户管理并打印在线安全卡。在线安全卡可提供长达21天的临时访问,这一时间足够替换设备的邮寄,或者如果您的设备暂不可用,这一时间也足够让您重新获取并激活设备。有关请求替换设备的说明,请参加KB1956
 
设备类型
IB提供多种安全设备类型,可满足特定账户的携带和安全需求。一旦入金,账户持有人便可激活智能手机安全程序或请求实物安全设备。
 
1. 安全代码卡 - 类似于信用卡,有224个字母数字代码。
 

2. 升级版数码安全卡 - 类似于信用卡,但需要输入验证码增加额外保护。

 
3. IB Key – 这是一个iPhone程序,需要PIN码运行。
 
更多信息 
有关使用安全代码卡登录的视频,请参见KB1042

[1] 如果您的设备遗失,损坏或被盗,或者如果您关闭了账户且没有归还设备,您需要支付设备费用。该费用从20.00 – 150.00美元不等。

Verification of Mobile Telephone Numbers

Background: 

Clients who have completed the steps of verifying their mobile telephone numbers with IB will be able to receive account related communications directly to their phones in the form of a text message (SMS). This will help to reduce the need to access the Account Management Message Center for information on items such as Funding. In addition, a verified mobile number is a prerequisite for using the IB Key Authentication via IBKR Mobile or the SMS as second factor authentication.

Verification of a mobile number may be done through one of the following methods:

  • Set up messaging for your mobile telephone number. Please see KB2552 for details
  • Activate the IB Key Authentication via IBKR Mobile on your smartphone. Please see KB2260 for details

 

How to verify your mobile phone number

Overview: 

This article explains how to verify your mobile phone number.

If the verification of your phone number was not completed during the account application, you can complete it at any time by following these steps:

  • Log in to Account Management.
  • From the side menu, click on Settings and then on User Settings. Click on the configuration gear correspondent to Mobile Number. If you are using the Classic Account Management, this section can be reached from the top menu Manage Account -> Account Information -> Details -> Profile, by clicking on the link "Modify"

  • Click on VERIFY
  • Open your phone's messages app and you will find the SMS with the Confirm Code we sent to you.
    NOTE: message delivery time may vary and in some circumstances it can take few minutes.
     
  • Enter the Confirm Code you have received into the Confirmation Number field, then click CONTINUE.
     
  • If the code has been accepted, a green check mark will appear under the column SMS Verified. Click CONTINUE to finalize the procedure.
  • If your user does not have an active SLS device, it will be automatically enrolled in SMS for Two-Factor Authentication shortly afterwards. For instructions about login authentication via SMS, please see KB3196.
     

How to opt back into the Secure Login System

Overview: 

Clients who participate in the Secure Login System (SLS) program on a partial opt-out basis may expose themselves to risks and are therefore subject to certain restrictions (e.g. ability to trade Pink Sheet and OTCBB stocks).  Considering these factors along with the protection benefits afforded through a complete SLS protection, you may decide to fully opt back into the Secure Login System.  The following article provides the step-by-step instructions for accomplishing this.

Background: 

Please notice that in order to modify the security settings, your user needs to have the proper access rights. In case your user is not allowed to change the security settings, the system will show you a notice and will point you to the user which has such rights.

In order to opt back into the Secure Login System, please proceed as follows:

1. Open your browser and go to the web page www.ibkr.com.

2. Click on Login > Account Management
 
3. Enter your credentials and complete the authentication using your security device
 
4. From the left side menu, click on Settings > User Settings. Then, within the Security box, click the Configure "gear" icon next to Secure Login System1
 
5. You will see a box titled "Secure Login Settings". Within that box, click on the wheel(Configure) icon
 
6. Select the radio button next to "I want to always use my Secure Login Device when logging in" and click on Continue
 
7. You will receive a confirmation that your settings have been updated. Click on OK to finalize the procedure

 

Notes

1. If you are using the Classic version of the Account Management, click on the top menu Manage Account, then Security >Secure Login System > SLS Opt Out. There select the radio button to Opt Back In on the line correspondent to your user.

 

References
  • See KB1131 for an overview of the Secure Login System
  • See KB1943 for instructions on requesting a replacement Digital Security Card+
  • See KB2636 for information and procedures related to Security Devices
  • See KB2481 for instructions about sharing the Security Login Device between two or more users
  • See KB975 for instructions on how to return your security device to IB
  • See KB2260 for instructions on activating the IB Key authentication via IBKR Mobile
  • See KB2895 for information about Multiple 2Factor System (M2FS)
  • See KB1861 for information about charges or expenses associated with the security devices
  • See KB69 for information about Temporary passcode validity

 

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