概要:

クライアント・ポータルの取引履歴項目の中には、出金リクエストをしたクライアント口座のステータスが、「保留中アドバイザー」と表示されることがあります。

インフォメーション：

アドバイザー体系におけるクライアント口座は、個人口座と同様に、クライアント・ポータルにログインして出金リクエストを行うことができます。クライアント口座より出金リクエストが行われるとアドバイザーは出金を許可する必要がありますが、これが行われない場合、出金手続きは継続するものの最大で3営業日の延滞が発生します。

アドバイザー承認ステップ:

クライアント口座より出金リクエストが提出されると、アドバイザーは出金リクエストがある旨のEメール通知を受け取ります。アドバイザーはアドバイザー・ポータルにログインし、クライアント管理、ダッシュボート、保留中アイテムと進んで許可をします。アドバイザーは「許可」ボタンをクリックして、保留中の出金手続きを進めます。

保留期間についての注意点:

出金可能額の80%を超える金額の出金リクエストは、アドバイザーの許可が下りる、または3日間が経過するまで保留となります。出金可能額の80%以下の金額の出金リクエストは、アドバイザーの許可が下りる、または翌営業日まで保留となります。

この保留期間はお客様のアドバイザーに対して出金通知を行うため、および必要に応じては出金可能資金の準備期間として設けられています。