Información:

En la estructura de asesor, las cuentas de clientes pueden solicitar retiradas al iniciar sesión en Client Portal. Cuando se introduce una solicitud de retirada desde una cuenta de cliente, el asesor deberá autorizar a la solicitud. Si el asesor no la acepta, la solicitud se realizará igualmente 3 días hábiles después.

Pasos a seguir para completar la solicitud:

Después de enviar la solicitud de retirada desde la cuenta del cliente, el asesor recibirá una notificación por correo electrónico en la que se le indicará que un cliente ha solicitado una retirada. El asesor deberá iniciar sesión  en Client Portal e ir a Gestionar clientes > Panel de información > Asuntos pendientes para autorizar la solicitud. Al hacer clic en el botón Autorizar, el asesor acelerará el proceso de retirada pendiente.

Nota sobre los periodos de retención:

Para garantizar un procesamiento rápido de las solicitudes de retirada realizadas por el cliente, se retendrán las solicitudes de retirada con una cantidad superior al 80 % de la cantidad disponible en la cuenta hasta que el asesor autorice la transacción o 3 días hábiles, lo que ocurra primero. Las cantidades que representen menos del 80 % se retendrán hasta que el asesor autorice la transacción o hasta el día hábil siguiente.

Estas retenciones se imponen para asegurar que su asesor está informado sobre su solicitud de retirada y se le da tiempo para que los fondos estén disponibles, si fuera necesario.