盈透证券欢迎您

Übersicht: 

现在您的账户已完成入金并获批,您可以开始交易了。以下信息可以帮助您入门。

  1. 您的资金
  2. 设置您的账户以进行交易
  3. 如何交易
  4. 在全球范围进行交易
  5. 拓展您IB经验的五个要点

 

 

1. 您的资金
存款&取款基本信息。所有转账都通过您的账户管理进行管理
存款
首先,通过您的账户管理 > 资金 > 资金转账 > 转账类型:“存款”创建一个存款通知(如何创建存款通知)。 第二步,通知您的银行进行电汇转账,在存款通知中提供详细银行信息。
取款
通过您的账户管理 > 资金 > 资金转账 > 转账类型:“取款”创建一个取款指令(如何创建取款指令
如果您通知要进行超出取款限额的取款,则会被视为异常取款,我们因此将需要匹配银行账户持有人和IB账户。如果目的地银行账户已被用作存款,那么取款将会被处理;否则,您必须联系客户服务并提供所需文件。
错误排查
存款:我的银行发出了资金,但我没有看到资金记入我的IB账户。可能的原因:
a) 资金转账需要1至4个工作日。
b) 存款通知缺失。您必须通过账户管理创建存款通知并向客户服务发送一条咨询单。
c) 修改详情缺失。转账详情中缺失您的姓名或IB账户号码。您必须联系您的银行索取完整的修改详情。
d) IB发起的ACH存款7个工作日内限额为10万美元。如果您开立的是初始要求为11万美元的投资组合保证金账户,最好选择电汇存款以减少您第一笔交易的等待时间。如果选择ACH,会需要等待近2周时间,或者可以选择临时升级至RegT。
取款:我已经请求了取款,但我没有看到资金记入我的银行账户。可能的原因:
a) 资金转账需要1至4个工作日。
b) 被拒。超出最大取款限额。请检查您账户的现金余额。注意,出于监管要求,存入资金时会有三天置存期,之后才可以被取出。
c) 您的银行退回了资金。可能是因为接收银行账户与汇款银行账户名称不匹配。

 

2. 设置您的账户以进行交易
现金与保证金账户的区别:如果您选择快速申请,默认您的账户类型为配备美国股票许可的现金账户。如果您想使用杠杆并以保证金交易,参见此处如何升级为RegT保证金账户
交易许可
为了能够交易特定国家的某一特定资产类别,您需要通过账户管理获得该资产类别的交易许可。请注意,交易许可是免费的。但您可能需要签署当地监管部门所要求的风险披露。如何请求交易许可
市场数据
如果想获取某一特定产品/交易所的实时市场数据,您需要订阅交易所收费的市场数据包。如何订阅市场数据
市场数据助手会帮助您选择正确的数据包。请观看该视频,其解释了市场数据助手是如何工作的。
客户可以通过从未订阅的代码行点击免费延时数据按钮选择接收免费的延时市场数据。
顾问账户
请阅读用户指南顾问入门指南。在这里,您可以看到如何向您的顾问账户创建其他使用者以及如何授予其访问权限等等。

 

3. 如何交易

如果想学习如何使用我们的交易平台,您可以访问交易者大学。在这里您可以找到我们以10种语言提供的实时与录制网研会以及有关交易平台的课程与文档。
交易者工作站(TWS)
要求更高级交易工具的交易者可以使用我们做市商设计的交易者工作站(TWS)。TWS有着便于操作的电子表格式界面,可优化您的交易速度和效率,支持60多种定单类型,配备可适应任何交易风格的特定任务交易工具,并可实时监控账户余额与活动。试试两种不同模式:
魔方TWS:直观可用性,简便的交易准入,定单管理,自选列表与图表全部在一个窗口呈现。
标准模式TWS:为需要更高级工具与算法的交易者提供高级定单管理。
基本描述与信息 / 快速入门指南 / 用户指南
互动课程:TWS基础 / TWS设置 / 魔方TWS
如何下单交易:标准模式TWS视频 / 魔方TWS视频
交易工具:基本描述与信息用户指南
要求:如何安装适用于Windows的Java / 如何安装适用于MAC的Java / 需打开端口4000和4001
登录TWS / 下载TWS
网络交易者(WebTrader)
偏好干净简洁界面的交易者可以使用我们基于HTML的网络交易者。网络交易者便于查看市场数据、提交定单以及监控您的账户与执行。从各浏览器使用最新版本网络交易者
快速入门指南 / 网络交易者用户指南
简介:网络交易者视频
如何下单交易:网络交易者视频
登录网络交易者
移动交易者(MobileTrader)
我们的移动解决方案可供您随时随地用您的IB账户进行交易。IB TWS iOS版和IB TWS BlackBerry版是为这些型号定制设计的,而通用的移动交易者支持大多数其他智能手机。
基本描述与信息
定单类型 可用定单类型与描述 / 视频 / 课程 / 用户指南
模拟交易 基本描述与信息 / 如何获得模拟交易账户
一旦您的模拟交易账户创建成功,您便可用模拟交易账户分享您真实账户的市场数据:账户管理 > 管理账户 > 设置 > 模拟交易

 
4. 在全球范围进行交易
IB账户为多币种账户。您的账户可以同时持有不同的货币,可供您从一个账户交易全球范围内的多种产品。
基础货币
您的基础货币决定了您报表的转换货币以及用于确定保证金要求的货币。基础货币在您开立账户时决定。客户随时可通过账户管理改变其基础货币。
我们不会自动将货币转换为您的基础货币
货币转换必须由客户手动完成。在该视频中,您可以学习如何进行货币转换。
要开仓以您账户所不持有之货币计价的头寸,您可以有以下两种选择:
A) 货币转换。
B) IB保证金贷款。(对现金账户不可用)
请查看该课程,其解释了外汇交易方法。

 

5. 拓展您IB经验的五个要点
1. 合约搜索
在这里,您会找到我们的所有产品、代码与说明。
2. IB知识库
IB知识库包含了一系列术语、指导性文章、错误排查技巧以及指南,旨在帮助IB客户管理其IB账户。只需在搜索按钮输入您想要了解的内容,您便会得到答案。
3. 账户管理
我们的交易平台可供您访问市场,账户管理则可供您访问自己的IB账户。使用账户管理可管理账户相关任务,如存入或取出资金、查看您的报表、修改市场数据与新闻订阅、更改交易许可并验证或更改您的个人信息。
登录账户管理 / 账户管理快速入门指南 / 账户管理用户指南
4. 安全登录系统
为向您提供最高级别的在线安全,盈透证券推出了安全登录系统(SLS),通过安全登录系统访问账户需要进行双因素验证。双因素验证旨在于登录时采用两项安全因素确认您的身份:1)您的用户名与密码组合;和2)生成随机、一次性安全代码的安全设备。因为登录账户需要既知晓您的用户名/密码又持有实物安全设备,所以参加安全登录系统基本上可以杜绝除您之外的其他任何人访问您账户的可能性。
如何激活您的安全设备 / 如何获取安全代码卡 / 如何退还安全设备
如果忘记密码或丢失安全代码卡,请联系我们获取即时帮助。
5. 报表与报告
我们的报表与报告方便查看和进行自定义,覆盖了您盈透账户的方方面面。如何查看活动报表

 

Добро пожаловать Interactive Brokers

Übersicht: 

Теперь когда Ваш счет одобрен и профинансирован, Вы можете приступить к торговле. Нижеприведенная информация поможет Вам
как новому клиенту Interactive Brokers.

  1. Ваши деньги
  2. Настройте свой счет для торговли
  3. Как торговать
  4. Торгуйте по всему миру
  5. Пять вспомогательных инструментов при торговле в IB

 

1. Ваши деньги
Общая информация о депозитах и выводе средств. Все операции производятся через Ваш защищенный Личный кабинет ("Управление счетом")
Депозиты
Сначала Вам следует создать уведомление о депозите, перейдя в Управление счетом > Финансирование > Перевод средств > Тип транзакции: "Депозит" (Как создать уведомление о депозите). Следующий шаг - запросить у своего банка безналичный перевод (wire) с использованием реквизитов, указанных в Вашем уведомлении о депозите.
Вывод средств
Создайте инструкцию на вывод, перейдя в Управление счетом > Финансирование > Перевод средств > Тип транзакции: "Изъятие средств" (Как создать инструкцию на вывод средств)
Если сумма в инструкции превысит лимиты изъятия, то вывод средств будет считаться исключительным и потребует сопоставления имеющихся у IB данных с информацией владельца банковского счета-получателя. Если банковский счет уже был использован ранее для депозита, то вывод будет осуществлен; в ином случае Вы будете должны связаться со службой поддержки и представить необходимые документы.
Диагностика ошибок
Депозит: Банк отправил деньги, но они не были зачислены на мой счет в IB. Возможные причины:
а) Перевод средств занимает 1-4 рабочих дня
б) Отсутствует уведомление о депозите. Вам следует создать его в "Управлении счетом" и отправить тикет в службу поддержки
в) Отсутствуют необходимые данные. Ваше имя или номер счета в IB не включены в детали перевода. Вам нужно связаться со своим банком и сообщить о требующихся поправках
г) Для ACH-переводов, инициированных IB, действует ограничение суммой 100 тыс. USD каждые 7 рабочих дней. Если Вы открыли счет "Маржевый портфель", начальный депозит которого составляет 110 тыс., то для сокращения времени ожидания перед началом торговли Вам подойдет безналичный wire-перевод. В случае выбора ACH у Вас два возможных выхода: ждать почти 2 недели или временно изменить тип счета на "RegT".
Вывод: Я запросил вывод средств, но они не были зачислены на мой банковский счет. Возможные причины:
а) Перевод средств занимает 1-4 рабочих дня
б) Запрос отклонен. Максимальная сумма вывода превышена. Проверьте свободный остаток на своем счете. Имейте в виду, что, согласно регулятивным требованиям, на депозиты распространяется 3-дневный период удержания, прежде чем они снова смогут быть изъяты.
в) Ваш банк вернул средства. Причиной тому может быть несовпадение имени, связанного с отправляющим и получающим банковскими счетами.

 

2. Настройте свой счет для торговли
Разница между денежным и маржевым счетом: если Вы выбрали заявку FastTrack, то по умолчанию тип Вашего счета - денежный с разрешением на акции США. Если Вы хотите торговать с маржей и кредитным плечом, то прочтите как сменить тип счета на "Маржевый RegT"
Торговые разрешения
Для возможности торговать определенным классом активов в какой-либо стране Вам необходимо получить разрешение на него в Вашем "Управлении счетом". Обращаем внимание, что торговые разрешения бесплатны. Вас могут попросить подписать уведомления местных надзорных органов о риске. Как запросить торговые разрешения
Рыночные данные
Если Вы нуждаетесь в "живых" рыночных данных по конкретному продукту/бирже, то Вам следует подписаться на соответствующий информационный пакет, оплата за который взимается биржей. Как подписаться на рыночные данные
Программа-ассистент поможет Вам выбрать подходящий пакет данных. Посмотрите видео о том, как это работает.
Клиентам также предлагаются бесплатные запаздывающие рыночные данные, активируемые кнопкой "Бесплатные данные с задержкой" в строке тикера без подписки.
Счета консультантов
Прочтите руководство "Начало работы консультантом". В нем Вы узнаете, как создать дополнительных пользователей на Вашем счете консультанта, дать им права и многое другое.

 

3. Как торговать
Университет трейдинга - это основное место, которое научит Вас пользоваться нашими платформами. В нем Вы найдете вебинары (транслируемые в прямом эфире и записанные на 10 языках), обзоры и документацию наших программ.
Trader Workstation (TWS)
Трейдеры, нуждающиеся в более комплексной платформе, могут воспользоваться нашей программой Trader Workstation (TWS), которая повысит Вашу скорость торговли и ее эффективность при помощи простого в использовании табличного интерфейса, поддержки более 60-ти типов ордеров, специализированных торговых инструментов и мониторинга состояния и активности счета  в реальном времени. Испытайте два варианта
Mosaic TWS: интуитивный интерфейс, быстрый доступ к торговле, простое управление ордерами, списки наблюдения, графики или
Классический TWS: расширенное управление ордерами для трейдеров, которым нужны продвинутые инструменты и алгоритмы.
Описание и общая информация / Краткое руководство / Руководство пользователя
Интерактивные обзоры: Основы TWS / Настройка TWS / Mosaic TWS
Как разместить сделку:  Классический TWS (видео) / Mosaiс (видео)
Торговые инструменты: Описание и общая информацияРуководство
Требования: Как установить Java в Windows / Как установить Java на MAC / Порты 4000 и 4001 должны быть открыты
Войти в TWS / Скачать TWS
WebTrader
Трейдеры, предпочитающие простой и незагроможденный интерфейс, могут использовать WebTrader на базе HTML, который упрощает просмотр рыночных данных, отправку ордеров и отслеживание состояния счета и сделок. Доступ к WebTrader возможен через любой браузер
Краткое руководство / Руководство пользователя WebTrader
Введение: WebTrader (видео)
Как разместить сделку: WebTrader (видео)
Войти в WebTrader
MobileTrader
Наши мобильные приложения позволяют трейдерам торговать со своих счетов в IB на ходу. mobileTWS для iOS и mobileTWS для BlackBerry были специально разработаны для этих популярных моделей телефонов, в то время как стандартный MobileTrader поддерживает большинство остальных смартфонов.
Описание и общая информация
Типы ордеров Список и описание доступных типов ордеров / Видео / Обзор / Руководство
Тренировочная торговля (Paper Trading) Описание и общая информация / Как открыть тренировочный счет
Создав тренировочную учетную запись, Вы сможете просматривать рыночные данные со своего настоящего счета: Управление счетом > Параметры > Настройки > Тренировочная торговля

 
4. Торгуйте по всему миру
Счета IB - мультивалютные. На Вашем счете может храниться несколько валют одновременно, что позволит Вам торговать различными продуктами по всему миру с единого счета.
Базовая валюта
В Вашей базовой валюте будут составляться отчеты и рассчитываться маржинальные требования. Она устанавливается при открытии счета и может быть в любой момент изменена Вами в "Управлении счетом".
Мы не производим автоматическую конверсию валют в Вашу базовую
Пользователь должен осуществлять конверсию валют вручную. В данном видео объясняется, как это сделать.
Есть два варианта для открытия позиции в валюте, отсутствующей на Вашем счете:
а) Конверсия валют.
б) Маржинальный IB (недоступно для денежных счетов).
См. урок о механизме зарубежной сделке.

 

5. Пять вспомогательный инструментов при торговле в IB
1. Поиск контрактов
Здесь Вы сможете найти все наши продукты, символы и их характеристики.
2. База знаний IB
"База знаний" - это хранилище словарных терминов, советов по диагностике и руководств, предназначенных помочь клиентам IB в управлении их счетов. Просто введите интересующую Вас тему в строку поиска, и Вы найдете ответ.
3. Управление счетом
В то время, как наши платформы открывают двери на рынки, "Управление счетом" дает Вам доступ к Вашему счету IB. Используйте "Управление счетом" для выполнения таких задач, как депозит или вывод средств, просмотр выписок, настройка подписок на рыночные данные/новости, изменение торговых разрешений и проверка или корректировка Вашей личной информации.
Войти в "Управление счетом" / Краткое руководство / Руководство пользователя
4. Система безопасного входа
Чтобы обеспечить Вас наивысшим уровнем онлайн-безопасности, Interactive Brokers разработали "Систему безопасного входа". Она основывается на принципе двухфакторной аутентификации (SLS) Вашей личности в момент входа и требует двух типов идентификаторов: 1) выбранный Вами (комбинация Вашего пароля и имени пользователя); и 2) доступный только Вам (генерирование случайного одноразового кода Вашим устройством безопасности). Поскольку для входа в счет будет необходимо не только знать имя пользователя/пароль, но и физически обладать устройством безопасности, участие в "Системе безопасного входа" исключит возможность несанкционированного доступа.
Как активировать Ваше устройство защиты / Как запросить карту кодов безопасности / Как возвратить устройство защиты
Если Вы забыли свой пароль или потеряли карту кодов, пожалуйста, немедленно обратитесь к нам за помощью.
5. Выписки и отчеты
Наши легко читаемые и настраиваемые выписки и отчеты охватывают все аспекты Вашего счета в Interactive Brokers. Как посмотреть отчет по операциям

 

Le damos la bienvenida a Interactive Brokers

Übersicht: 

Ahora que su cuenta ya ha sido aprobada y ha recibido fondos, puede empezar a negociar. La información siguiente le ayudará a empezar como nuevo cliente de Interactive Brokers.

  1. Su dinero
  2. Configurar su cuenta para operar
  3. Cómo operar
  4. Operar en todo el mundo
  5. Cinco puntos para enriquecer su experiencia IB

 

1. Su dinero
Información general sobre depósitos y retiradas. Todas las transacciones se administran a través de Gestión de Cuenta
Depósitos
Primero, cree una notificación de depósito a través de Gestión de Cuenta > Financiación > Transferencias de fondos > Tipo de transacción: “Depósito” Cómo crear una notificación de depósito. El segundo paso es indicar a su banco que realice la transferencia con los datos bancarios proporcionados en su notificación de depósito.
Retiradas
Cree una instrucción de retirada a través de Gestión de Cuenta > Financiación > Transferencias de fondos > Tipo de transacción: "Retiradas" Cómo crear una instrucción de retirada
Si indica una retirada que esté por encima de los límites de retirada, se considerará una retirada excepcional y, por lo tanto, tendremos que comprobar al titular de la cuenta bancaria con la cuenta IB. Si la cuenta bancaria de destino se ha utilizado para un depósito, la retirada se procesará; de lo contrario, deberá contactar con atención al cliente y proporcionar los documentos necesarios.
Solución de problemas
Depósitos: Mi banco envió el dinero, pero no lo veo acreditado en mi cuenta IB. Razones posibles:
a) Una transferencia de fondos lleva entre 1 y 4 días hábiles.
b) Falta una notificación de depósito. Debe crearla en Gestión de Cuenta y enviar un tique a Atención al Cliente.
c) Corregir los detalles que faltan. En los detalles de transferencia falta su nombre o su número de cuenta IB. Debe contactar con su banco y pedir los detalles de corrección completos.
d) Una ACH iniciada por IB está limitada a 100k USD durante un período de 7 días hábiles. Si abrió una cuenta Margen de Cartera en la que el requisito inicial fuera 110k, un depósito por giro puede ser la mejor opción de depósito para reducir el tiempo de espera para su primera operación. Si selecciona ACH, un tiempo de espera de casi 2 semanas o una reducción temporal a cuenta RegT podrían ser soluciones posibles.
Retiradas: He solicitado una retirada, pero no veo mi dinero acreditado en mi cuenta bancaria. Posibles razones:
a) Una transferencia de fondos lleva 1-4 días hábiles.
b) Rechazada. Por encima del máximo que puede retirarse. Por favor, compruebe el saldo de su cuenta bancaria. Tenga en cuenta que, debido a requisitos normativos, cuando los fondos se depositan hay un período de retención de 3 días antes de que puedan retirarse.
c) Su banco ha devuelto los fondos. Posiblemente porque los nombres de la cuenta bancaria receptora y la cuenta bancaria remitente no coinciden.

 

2. Configurar su cuenta para operar
Diferencia entre cuentas de Efectivo y de Margen: si ha elegido la solicitud FastTrack, de forma predeterminada su tipo de cuenta será una cuenta de efectivo con permisos para acciones estadounidenses. Si quiere apalancamiento y operar con margen, aquí puede ver cómo convertirse a una cuenta Margen RegT.
Permisos de negociación
Para poder operar en una clase de activos concreta en un país concreto, necesita obtener los permisos de negociación para ello a través de Gestión de Cuenta. Tenga en cuenta que los permisos de negociación son gratuitos; sin embargo, es posible que se le pida que firme declaraciones de riesgo requeridas por las autoridades normativas locales. Cómo solicitar permisos de negociación
Datos de mercado
Si quiere datos de mercado en tiempo real para un mercado/producto concreto, deberá suscribirse a un paquete de datos de mercado cobrado por el mercado. Cómo suscribirse a datos de mercado

El asistente a datos de mercado le ayudará a elegir el paquete adecuado. Puede ver este vídeo que explica cómo funciona.
Los clientes tienen la opción de recibir datos de mercado diferidos de forma gratuita si hacen clic en el botón datos de mercado gratuitos desde una fila de ticker no suscrito.
Cuentas de asesor
Eche un vistazo a la guía de usuario Cómo empezar como asesor. Aquí verá cómo crear usuarios adicionales para su cuenta de asesor y otorgarles acceso y mucho más.

 

3. Cómo operar
La Academia para Operadores es el mejor lugar para aprender a utilizar nuestras plataformas. Aquí encontrará nuestros seminarios web, en directo y grabados en 10 idiomas, visitas rápidas y documentación sobre varias plataformas de negociación.
Trader Workstation (TWS)
Los operadores bursátiles que requieran herramientas de negociación más sofisticadas pueden utilizar nuestra Trader Workstation (TWS) con diseño de creador de mercado, que optimiza su velocidad y eficacia en la negociación con una interfaz tipo hoja de cálculo fácil de utilizar, ofreciendo más de 50 tipos de órdenes, herramientas de negociación específicas para todos los estilos de negociación, un saldo de cuenta en tiempo real y seguimiento de su actividad. Pruebe los dos modelos:
TWS Mosaico: para una usabilidad intuitiva, un acceso de negociación sencillo, gestión de órdenes, listas de seguimiento y gráficos desde una sola ventana o
TWS Clásica: la Gestión de Órdenes Avanzada para operadores que necesitan herramientas y algoritmos más avanzados.
Descripción general e Información / Guía de inicio rápido / Guía de usuario
Visitas interactivas: TWS Basics / Configuración de TWS / TWS Mosaico
Cómo introducir una operación:  Vídeo TWS Clásica / Vídeo Mosaico
Herramientas de negociación: Descripción general e informaciónGuía de usuario
Requisitos: Cómo instalar Java para Windows / Cómo instalar Java para MAC / Los puertos 4000 y 4001 deben estar abiertos
Conexión a TWSDescargar TWS
WebTrader
Los operadores que prefieran una interfaz sencilla pueden utilizar nuestra WebTrader, basada en HTML, que facilita el ver datos de mercado, enviar órdenes y monitorizar su cuenta y sus ejecuciones. Utilice el WebTrader más actual de cada navegador
Guía de inicio rápido / Guía de usuario de WebTrader
Introducción: Vídeo WebTrader
Cómo introducir una operación: Vídeo WebTrader
Conexión a WebTrader
MobileTrader
Nuestras soluciones móviles le permiten operar con su cuenta IB desde cualquier lugar. La mobileTWS para iOS y la mobileTWS para BlackBerry están diseñadas para estos populares modelos, mientras que la genérica MobileTrader es compatible con la mayoría de otros teléfonos inteligentes.
Descripción general e información
Tipos de órdenes Tipos de órdenes disponibles y descripción / Vídeos / Visitas / Guía de usuario
Negociación simulada Descripción general e información / Cómo obtener una cuenta de negociación simulada
Una vez creada su cuenta de negociación simulada, podrá compartir los datos de mercado de su cuenta real con su cuenta de negociación simulada: Gestión de Cuenta > Gestionar Cuenta > Ajustes > Negociación simulada

 
4. Operar en todo el mundo
Las cuentas de IB son cuentas en multidivisas. Su cuenta puede mantener varias divisas al mismo tiempo; esto le permite operar en múltiples productos de todo el mundo desde una sola cuenta.
Divisa base
Su divisa base determina la divisa de conversión de sus extractos y la divisa utilizada para determinar requisitos de margen. La divisa base se determina cuando usted abre una cuenta. Los clientes pueden cambiar su divisa base en cualquier momento desde Gestión de Cuenta.
No convertimos automáticamente las divisas a su divisa base
Las conversiones de divisas deben ser realizadas manualmente por el cliente. En este vídeo puede ver cómo realizar una conversión de divisas.
Para abrir una posición denominada en una divisa que no tiene en su cuenta, tiene dos posibilidades:
A) Conversión de divisas.
B) Préstamo de margen IB. (No disponible para cuentas en efectivo)
Consulte este curso, que explica el funcionamiento de una transacción extranjera.

 

5. Cinco puntos para enriquecer su experiencia IB
1. Búsqueda de contratos
Aquí encontrará todos nuestros productos, símbolos y especificaciones.
2. Fondos de Información IB
Los Fondos de Información de IB son un conjunto de elementos diseñados para ayudar a los clientes de IB a gestionar sus cuentas e incluyen glosarios, artículos explicativos, consejos de resolución de problemas y directrices generales. Simplemente introduzca en el campo de búsqueda lo que le interesa y encontrará su respuesta.
3. Gestión de Cuenta
Del mismo modo que nuestras plataformas de negociación le dan acceso a los mercados, Gestión de Cuenta le otorga acceso a su cuenta IB. Utilice Gestión de Cuenta para gestionar tareas relacionadas con su cuenta, como el depósito o la retirada de fondos, consultar extractos, modificar suscripciones a datos de mercado y noticias, cambiar sus permisos de negociación y verificar o cambiar su información personal.
Conexión a Gestión de Cuenta / Guía rápida de GC / Guía de Usuarios GC
4. Sistema de Acceso Seguro
Para proporcionarle el mayor nivel de seguridad en línea, Interactive Brokers ha implementado un Sistema de Acceso Seguro (SAS) a través del cual el acceso a su cuenta está sujeto a una autentificación en dos factores. Esta autentificación sirve para confirmar su identidad en el momento de conexión mediante dos factores de seguridad: 1) Algo que usted conoce (la combinación de su nombre de usuario y contraseña); y 2) Algo que usted posee (un dispositivo de seguridad enviado por IB que genera un código de seguridad aleatorio y de un solo uso). Como tanto el saber su combinación nombre de usuario/contraseña como la posesión física del dispositivo de seguridad son necesarios para conectarse a su cuenta, la participación en el Sistema de Acceso Seguro elimina virtualmente la posibilidad de que alguien que no sea usted acceda a su cuenta.
Cómo activar su dispositivo de seguridad / Cómo obtener una tarjeta de código de seguridad / Cómo devolver su dispositivo de seguridad
En caso de que haya olvidado su contraseña y haya perdido su tarjeta de código de seguridad, llámenos para le ayudemos de inmediato.
5. Extractos e informes
Fáciles de ver y de personalizar, nuestros extractos e informes cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers. Cómo ver un extracto de actividad

 

Willkommen bei Interactive Brokers

Übersicht: 

Ihr Konto ist nun mit Einlagen ausgestattet und bestätigt - das heißt, Sie können beginnen zu handeln. Die nachfolgenden Informationen werden Ihnen den Start als Neukunde bei Interactive Brokers erleichtern.

  1. Ihr Vermögen
  2. Konfigurieren Sie Ihr Konto für den Handel
  3. So funktioniert der Handel
  4. Handel in aller Welt
  5. Fünf Punkte zur Optimierung Ihres IB-Kundenerlebnisses

 

1. Ihr Vermögen
Allgemeine Informationen zu Einzahlungen und Auszahlungen/Abhebungen. Alle Transaktionen werden über Ihr sicheres Kontoverwaltungssystem abgewickelt.
Einzahlungen
Zunächst müssen Sie eine Einzahlungsbenachrichtigung erstellen. Nutzen Sie hierzu folgenden Navigationspfad: Kontoverwaltung > Guthabenverwaltung > Guthabentransfers > Transaktionstyp: „Einzahlung“. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Einzahlungsbenachrichtigung erstellen. Der zweite Schritt besteht darin, dass Sie Ihre Bank beauftragen, die Banküberweisung unter Verwendung der Bankverbindung, die Ihnen im Zuge der Erstellung der Einzahlungsbenachrichtigung mitgeteilt wird, auszuführen.
Auszahlungen/Abhebungen
Erstellen Sie eine Auszahlungsanweisung. Nutzen Sie hierzu folgenden Navigationspfad: Kontoverwaltung > Guthabenverwaltung > Guthabentransfers > Transaktionstyp: „Auszahlung“. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Auszahlungsanweisung erstellen.
Wenn Sie eine Auszahlung beantragen, die die geltenden Auszahlungslimits überschreitet, wird diese als außerordentliche Auszahlung behandelt. Dies bedeutet, dass wir den Bankkontoinhaber und das IB-Konto abgleichen müssen. Falls das Zielbankkonto bereits für eine Einzahlung verwendet wurde, wird die Auszahlung bearbeitet. Andernfalls müssen Sie den Kundenservice kontaktieren und die erforderlichen Dokumente bereitstellen.
Problembehebung
Einzahlungen: Meine Bank hat das Guthaben übersendet, aber es wurde meinem IB-Konto noch nicht gutgeschrieben. Mögliche Gründe:
a) Ein Guthabentransfer dauert 1-4 Geschäftstage
b) Es fehlt eine Einzahlungsbenachrichtigung. Sie müssen diese in der Kontoverwaltung erstellen und ein Ticket an den Kundenservice schicken.
c) Korrekturdaten fehlen. Ihr Name oder Ihre IB-Kontonummer fehlt in den Transferdetails. Bitte kontaktieren Sie Ihre Bank und bitten Sie um die vollständigen Korrekturdaten.
d) Ein bei IB eingeleiteter ACH-Transfer ist auf 100,000 USD je Zeitraum von 7 Geschäftstagen beschränkt. Wenn Sie ein Portfolio-Margin-Konto eröffnet haben, bei dem eine Ersteinlage von 110,000 USD erforderlich ist, ist eine Einzahlung per Banküberweisung ggf. eine bessere Lösung, um die Wartezeit zu verringern, bis Sie beginnen können zu handeln. Wenn Sie ACH als Methode auswählen, können Sie entweder eine Wartezeit von knapp 2 Wochen in Kauf nehmen oder ein temporäres Downgrade auf ein Reg-T-Konto als mögliche Lösung erwägen.
Auszahlungen: Ich habe eine Auszahlung beantragt, aber das Guthaben wurde noch nicht meinem Bankkonto gutgeschrieben. Mögliche Gründe:
a) Ein Guthabentransfer dauert 1-4 Geschäftstage
b) Abgelehnt. Überschreitung des maximal möglichen Auszahlungsbetrags. Bitte prüfen Sie den Barsaldo Ihres Kontos. Beachten Sie, dass aus regulatorischen Gründen ab Einzahlung des Guthabens eine Haltefrist von 3 Tagen gilt, ehe das Guthaben ausgezahlt/abgehoben werden kann.
c) Ihre Bank hat das Guthaben zurückgesendet. Vermutlich stimmen die Namen des empfangenden Kontos und des sendenden Kontos nicht überein.

 

2. Konfigurieren Sie Ihr Konto für den Handel
Unterschied zwischen Cash- und Marginkonten: Falls Sie sich für unsere FastTrack-Kontoeröffnung entschieden haben, ist Ihr Konto automatisch ein Cash-Konto mit Handelsberechtigungen für US-Aktien. Wenn Sie Leverage nutzen und auf Marginbasis handeln möchten, erfahren Sie hier, wie Sie ein Upgrade Ihres Kontos auf ein Reg-T-Margin-Konto durchführen können.
Handelsberechtigungen
Um mit einem bestimmten Instrument in einem bestimmten Land handeln zu können, müssen Sie über die Kontoverwaltung die entsprechenden Handelsberechtigungen beantragen. Bitte beachten Sie, dass Handelsberechtigungen kostenlos sind. Möglicherweise werden Sie jedoch gebeten, Risikoinformationsdokumente zu unterzeichnen, die von örtlichen Aufsichtsbehörden benötigt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Handelsberechtigungen beantragen können.
Marktdaten
Wenn Sie für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Börse Echtzeit-Marktdaten beziehen möchten, müssen Sie ein Marktdatenpaket abonnieren und Abonnementgebühren an die entsprechende Börse entrichten. Hier erfahren Sie, wie Sie Marktdaten abonnieren können.
Der Marktdatenassistent hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Datenpakets. Bitte sehen Sie sich dieses Video an, indem die Funktionsweise erläutert wird.
Kunden können für Ticker, zu denen sie kein Abonnement abgeschlossen haben, kostenlose verzögerte Marktdaten beziehen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Kostenlose verzögerte Marktdaten“ in der entsprechenden Tickerzeile.
Beraterkonten
Werfen Sie einen Blick in unseren „Getting Started Guide“ für Berater. Hier erfahren Sie, wie Sie für Ihr Beraterkonto  weitere Benutzer anlegen können, diesen Zugriffsrechte erteilen und vieles mehr.

 

3. So funktioniert der Handel
Wenn Sie den Umgang mit unserer Handelsplattformen erlernen möchten, ist die Trader-Akademie die beste Anlaufstelle für Sie. Dort finden Sie unsere Live-Webinare und Webinaraufzeichnungen in 10 Sprachen, sowie Touren und Dokumente zu unseren verschiedenen Handelsplattformen.
Trader Workstation (TWS)
Traders, die ausgefeilte Trading-Tools verwenden möchten, können unsere Market-Maker-entwickelte Trader Workstation (TWS) verwenden. Mit dieser Plattform können Sie dank einer benutzerfreundlichen tabellarischen Oberfläche Ihre Handelsgeschwindigkeit und Effizienz optimieren. Es werden über 60 Ordertypen und aufgabenspezifische Tools für sämtliche Trading-Stile angeboten und Kontosalden und Kontoaktivitäten können in Echtzeit geprüft und überwacht werden. Testen Sie die zwei verfügbaren Varianten:
TWS Mosaic: intuitiv und benutzerfreundlich, einfacher Handelszugang, Ordermanagement, Watchlisten und Charts, zusammengestellt in einer Ansicht, oder
Klassische TWS: Erweitertes Ordermanagement für Trader, die komplexere Tools und Algorithmen.
Allgemeine Beschreibung und Informationen / Kurzanleitung / Benutzerhandbuch
Interaktive Touren: TWS Grundlagen / TWS Konfiguration / TWS Mosaic
Platzierung einer Transaktion:  Video zur klassischen TWS / Video zu Mosaic
Trading-Tools: Allgemeine Beschreibung und InformationenBenutzerhandbuch
Anforderungen: Installation von Java für Windows / Installation von Java für MAC / Port 4000 und 4001 müssen offen sein
Login in die TWSDownload der TWS
WebTrader
Trader, die eine einfache und besonders übersichtliche Oberfläche bevorzugen, können unseren HTML-basierten WebTrader verwenden. Mit dieser Anwendung können Sie sich völlig unkompliziert Marktdaten anzeigen lassen, Orders übermitteln und Ihr Konto und Ihre Ausführungen kontrollieren. Nutzen Sie die aktuellste WebTrader-Version für Ihren jeweiligen Browser.
Kurzanleitung / WebTrader-Benutzerhandbuch
Einführung: Video zum WebTrader
Platzierung einer Transaktion: Video zum WebTrader
Login in den WebTrader
MobileTrader
Mit unseren Softwarelösungen für Mobilgeräte können Sie unterwegs Handel mit Ihrem IB-Konto betreiben. Die mobileTWS für iOS und die mobileTWS für BlackBerry sind speziell für diese Beliebten Modelle entwickelte Anwendungen, während die allgemeine MobileTrader-App auf den meisten anderen Smartphone-Typen unterstützt wird.
Allgemeine Beschreibung und Informationen
Ordertypen: Verfügbare Ordertypen und Beschreibungen / Videos / Tour / Benutzerhandbuch
Paper-Trading: Allgemeine Beschreibung und Informationen / So erhalten Sie ein simuliertes Paper-Trading-Konto
Sobald Ihr simuliertes Konto angelegt wurde, können Sie die Marktdaten aus Ihrem realen Konto mit dem Paper-Trading-Konto teilen: Kontoverwaltung > Konto verwalten > Einstellungen > Paper-Trading

 
4. Handel in aller Welt
IB-Konten sind Multiwährungskonten. In Ihrem Konto können Sie gleichzeitig mehrere verschiedene Währungen halten, was Ihnen den Handel mit verschiedenen Produkten in aller Welt in einem einzigen Konto ermöglicht.
Basiswährung
Ihre Basiswährung ist die Umrechnungswährung für Ihre Kontoauszüge und die Währung, die zur Berechnung Ihrer Margin-Anforderungen verwendet wird. Sie legen die Basiswährung für Ihr Konto im Rahmen des Kontoeröffnungsprozesses fest. Kunden können ihre Basiswährung jederzeit in der Kontoverwaltung ändern.
Wir wandeln Devisenpositionen automatisch in Ihre Basiswährung um.
Währungsumwandlungen müssen manuell vom Kunden vorgenommen werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Währungsumwandlung ausführen.
Wenn Sie eine Position in einer Währung eröffnen möchten, die Sie nicht in Ihrem Konto haben, haben Sie zwei Möglichkeiten:
A) Währungsumwandlung
B) IB-Margindarlehen (nicht für Cash-Konten verfügbar)
In diesem Kurs finden Sie eine Erläuterung der Funktionsweisen von Forex-Transaktionen

 

5. Fünf Punkte zur Optimierung Ihres Kundenerlebnisses
1. Kontraktsuche
Hier finden Sie unsere sämtlichen Produkte, Symbole und Spezifikationen.
2. IB Wissensdatenbank
Die Wissensdatenbank ist eine Sammlung aus Glossarbegriffen, Hilfe-Artikeln, Problemlösungstipps und Leitfäden, die Sie bei der Verwaltung Ihres IB-Kontos unterstützen können. Geben einfach in das Suchfeld ein, was Sie wissen möchten, und finden Sie Ihre Antwort.
3. Kontoverwaltung
Während unsere Trading-Plattformen Ihnen Zugang zu den Märkten gewähren, bietet die Kontoverwaltung Ihnen Zugang zu Ihrem IB-Konto. In der Kontoverwaltung können Sie Aufgaben rund um Ihr Konto ausführen, wie zum Beispiel Guthaben ein- und auszahlen, Kontoauszüge ansehen, Marktdaten- und Nachrichtenabonnements anpassen, Handelsberechtigungen ändern und Ihre persönlichen Informationen verifizieren oder ändern.
Login in die Kontoverwaltung / AM-Kurzanleitung / AM-Benutzerhandbuch
4. Das Secure-Login-System
Um Ihnen online das größtmögliche Maß an Sicherheit zu gewähren, hat Interactive Brokers das Secure-Login-System (SLS) eingeführt. Bei diesem System erfolgt der Zugriff auf Ihr Konto mittels einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung - d. h. Ihre Identität wird bei der Anmeldung unter Verwendung von zwei Sicherheitsfaktoren überprüft: 1) ein Faktor, der auf Ihrem Wissen basiert (Eingabe Ihres Benutzernamens und Passworts), und 2) ein Faktor, der auf etwas in Ihrem physischen Besitz basiert (ein von IB bereitgestelltes Sicherheitsgerät, das zufällige, einmalig verwendbare Sicherheitscodes generiert). Da sowohl Kenntnis über Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort als auch der physische Besitz des Sicherheitsgerätes für eine erfolgreiche Anmeldung im Konto erforderlich sind, wird die Gefahr eines Zugriffs auf Ihr Konto durch eine andere Person als Sie durch die Teilnahme am Secure-Login-System praktisch ausgeschlossen.
 Aktivierung Ihres Sicherheitsgerätes / Erhalt einer Sicherheitscodekarte / Rücksendung Ihres Sicherheitsgerätes an IB
Sollten Sie Ihr Passwort vergessen oder Ihre Sicherheitscodekarte verloren haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch für sofortigen Support.
5. Kontoauszüge und Berichte
Unsere Kontoauszüge und Berichte lassen sich ganz einfach erstellen und anpassen und decken alle Aspekte Ihres Kontos bei Interactive Brokers ab. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Umsatzübersichten öffnen können. 

 

Bienvenue chez Interactive Brokers

Übersicht: 

Maintenant que votre compte est approvisionné et approuvé, vous pouvez commencer à trader. Les informations ci-dessous vous aideront à démarrer en tant que nouveau client d'Interactive Brokers.

  1. Votre argent
  2. Configurer votre compte pour le trading
  3. Comment trader
  4. Trader à travers le monde
  5. Cinq rappels pour tirer pleinement parti de nos services

 1. Votre argent

Dépôts et retraits  Informations générales. Toutes les transactions sont gérées par le biais de votre  Gestion de compte sécurisée.
Dépôts
Tout d'abord, vous créez une notification de dépôt depuis Gestion de compte> Approvisionnement > Transferts de fonds > Type de transactions : “Dépôt” Comment créer une notification de dépôt. La seconde étape consiste à demander à votre banque d'effectuer un virement en utilisant les coordonnées bancaires fournies dans votre Notification de dépôt.
Retraits
Créez une instruction de dépôt via Gestion de compte > Approvisionnement > Transfert de fonds > Type de transaction : "Retraits" Comment créer des instructions de retrait
Si vous demandez un retrait dépassant les limites de retrait, il sera considéré comme un retrait exceptionnel et par conséquent, le détenteur du compte et le compte IB devront être les mêmes. Si le compte bancaire du destinataire a été utilisé pour un dépôt, le retrait sera traité. Dans le cas contraire, vous devez contacter le service clientèle et fournir les documents requis.
Résolution de problèmes
Dépôts : ma banque m'a envoyé de l'argent mais je ne vois pas ce montant crédité sur mon compte IB.

Raisons possibles :
a) Un transfert d'argent prend entre 1 et 4 jours ouvrés
b) La notification de dépôt est manquante. Vous devez la créer via votre Gestion de compte et envoyer un ticket au service clientèle
c) Les informations de modification sont manquantes. Votre nom ou le numéro de compte IB ne sont pas indiqués dans les informations de transfert. Vous devez contacter votre banque et demander les informations complètes.
d) La compensation par ACH initiée par IB est limitée à 100k USD par périodes de 7 jours. Si vous avez ouvert un compte Portfolio Margin avec une exigence de dépôt minimum de 110k, un virement est sans doute la meilleure option pour réduire le temps d'attente avant votre première transaction. Si vous avez opté pour une compensation par ACH, un temps d'attente de presque 2 semaines est à prévoir. Une autre solution est d'utiliser temporairement un compte RegT.

Retraits : J'ai demandé un retrait mais je ne vois pas cet argent crédité sur mon compte bancaire.

Raisons possibles :

a) Un transfert de fonds prend entre 1 à 4 jours ouvrés
b) Rejet. Le montant demandé excède le montant maximum disponible. Veuillez vérifier le solde de votre compte. Veuillez noter que conformément aux exigences réglementaires, lorsque les fonds sont déposés, ils doivent être détenus pendant une période de 3 jours avant qu'ils ne soient disponibles.

c) Votre banque a retourné les fonds. La raison en est sans doute que les noms du compte bancaire destinataire et émetteur ne correspondent pas.

2. Configurez votre compte pour le trading

Différence entre un compte de marge et un compte au comptant : si vous avez choisi de faire une demande d'ouverture de compte FastTrack, le type de compte par défaut est un compte au comptant avec autorisations de trading d'actions américaines. Si vous souhaitez trader avec un effet de levier et réaliser des opérations sur marge, voici comment faire une demande de compte de marge Reg T.


Autorisations de trading

Afin de trader une classe d'actifs particulière dans un pays donné, vous devez obtenir les autorisations de trading via votre Gestion de compte. Veuillez noter que les autorisations de trading sont obtenues gratuitement. Il vous sera par contre demandé de signer des clauses d'informations du risque conformément à la réglementation imposée par les organismes régulateurs du pays. Comment demander des autorisations de trading
Données de marché

Si vous voulez recevoir des données de marché en temps réel pour un produit ou une Bourse en particulier, vous devez vous abonner à une des liasses de données de marché qui sont facturées par la Bourse.  Comment s'abonner aux données de marché

L'assistant de données de marché vous aidera à choisir la bonne liasse. Consultez la vidéo vous expliquant leur fonctionnement.
Les clients ont la possibilité de recevoir gratuitement des données de marché en différé en cliquant sur le bouton correspondant aux données gratuites en différé sur une ligne de symbole pour laquelle ils n'ont pas de souscription.

Comptes gérants indépendants

Jetez un oeil à notre guide  "Comment commencer en tant que gérant indépendant". Vous trouverez ici des informations sur la manière de créer des utilisateurs supplémentaires sur votre compte de gérant et comment leur conférer des droits d'accès.

3. Comment trader

L'Academie du trading est le lieu où vous apprendrez comment utiliser nos plateformes. Vous y trouverez nos webinaires, live ou enregistrés dans 10 langues différentes, ainsi que de la documentation sur nos différentes plateformes de trading.

Trader Workstation (TWS)

Les traders qui ont besoin d'outils de trading plus sophistiqués peuvent utiliser notre Trader Workstation (TWS). Élaborée pour les teneurs de marché, cette plateforme vous propose une interface tableur qui prend en charge plus de soixante types d'ordres, des outils de trading adaptés à toutes les stratégies et un aperçu de votre solde et de vos activités en temps réel, pour trader plus rapidement et plus efficacement.

Essayez nos deux versions :

TWS Mosaic : intuitive, accès simple au trading, gestion des ordres, listes de suivi, graphiques, disponibles dans une fenêtre unique

TWS Classic : une gestion des ordres avancée pour les traders ayant besoin d'outils plus sophistiqués et d'algorithmes.

Description et informations générales / Guide de prise en main rapide / Manuel utilisateur


Visites guidées interactives : Les bases de TWS / Configuration de TWS / TWS Mosaic
Comment passer un ordre :  Vidéo Classic TWS / Vidéo Mosaic
Outils de trading : Description et informations générales / Guide utilisateurs
Conditions préalables : Comment installer Java pour Windows / Comment installer Java pour MAC / Les ports 4000 et 4001 doivent être ouverts
Se connecter à TWS / Télécharger TWS


WebTrader

Les traders qui préfèrent une interface simplifiée peuvent utiliser notre plateforme HTML WebTrader, qui offre une présentation claire et simplifiée des données de marché et vous permet d'envoyer des ordres, de suivre l'évolution de vos comptes et de vos exécutions. Utilisez la dernière version du WebTrader pour votre navigateur

Guide de prise en main rapide / Manuel d'utilisation de WebTrader
Introduction : Vidéo WebTrader
Comment passer un ordre : Vidéo WebTrader
Connexion WebTrader


MobileTrader

Nos solutions mobiles vous permettent de trader sur votre compte IB durant vos déplacements. MobileTWS pour iOS et mobileTWS pour Blackberry sont conçus spécialement pour ces appareils tandis que la version plus générique MobileTrader prend en charge la plupart des autre smartphones.

Description et informations générales

Types d'ordres  Types d'ordres disponibles et descriptions / Vidéos / Visites guidées / Manuel d'utilisation
Trading simulé Description générale et informations  / Comment obtenir un compte de trading simulé
Une fois votre compte de trading simulé créé, les données de marché de votre compte simulé et de votre compte réel seront mises en commun : Gestion de compte > Gérer un compte > Paramètres > Trading simulé

 4. Tradez dans le monde entier

Les comptes IB sont des comptes multi-devises. Votre compte peut contenir différentes devises au même moment. Cela vous permet de trader de multiples produits dans le monde à partir d'un seul compte.

Devise de base

Votre devise de base détermine la devise utilisée sur vos relevés de compte et celle utilisée pour déterminer les exigences de marge. La devise de base est déterminée lorsque vous ouvrez un compte. Les clients peuvent modifier la devise de base à tout moment sur leur Gestion de compte.

Nous ne convertissons pas automatiquement les devises dans votre devise de base

Les conversions de devises doivent être réalisées manuellement par le client. Sur cette vidéo, vous apprendrez comment effectuer une conversion de devise. Afin d'ouvrir une position libellée dans une devise différente de celle utilisée sur votre compte, vous avez deux possibilités :

A) Conversion de la devise
B) Prêt sur marge IB. (Non disponible pour les comptes au comptant)
Ce cours vous explique les mécanismes des transactions Forex. 

5. Rappels utiles

1. Recherche de contrats
Vous trouverez ici tous nos produits, symboles et spécifications.

2. Base de connaissance IB
La base de connaissance est composée d'un glossaire terminologique, de guides pratiques ainsi que de conseils et recommandations en cas de problèmes. Elle vise à aider les clients IB à gérer leurs comptes. Saisissez votre requête dans la fenêtre de recherche et vous obtiendrez une réponse à votre question.

3. Gestion de compte

De la même manière que votre plateforme de trading vous donne accès aux marchés, la Gestion de compte vous permet d'accéder à votre compte IB. Utilisez la Gestion de compte pour gérer les tâches liées à votre compte telles que le retrait ou dépôt de fonds, la consultation de vos relevés, la souscription aux données de marché ou leur modification, les autorisations de trading et la vérification ou modification de vos informations personnelles.

Connexion Gestion de compte / Guide d'utilisation rapide de la Gestion de compte / Guide d'utilisation de la Gestion de compte

4.Systèmes d'accès sécurisé

Afin de vous garantir le plus haut niveau de sécurité en ligne, Interactive Brokers a mis en place une système d'accès sécurisé
(Secure Login System - SLS) par lequel l'accès à votre compte se fait par un processus d'authentification en deux temps. Cette double authentification permet de confirmer votre identité au moment de la connexion de deux manières :   1) Par une information dont vous avez connaissance (votre nom d'utilisateur et mot de passe ); et 2) Par quelque chose que vous possédez (un appareil de sécurité fourni par IB qui génère un code de sécurité aléatoire, valable une seule fois). Votre nom d'utilisateur et mot de passe ainsi que la possession physique de l'appareil étant requis, participer au système d'accès sécurisé élimine la possibilité pour quiconque d'accéder à votre compte.

Comment activer votre appareil de sécurité / Comment obtenir une carte de sécurité / Comment retourner un appareil de sécurité

Si vous oubliez votre mot de passe ou perdez votre carte de sécurité, veuillez nous contacter pour une assistance immédiate.


5. Relevés et rapports

Facile à consulter et à personnaliser, nos relevés et rapports recouvrent tous les aspects de votre compte Interactive Brokers. Comment consulter un relevé d'activités

 

Le diamo il benvenuto in Interactive Brokers

Übersicht: 

Una volta finanziato e approvato il proprio conto è possibile iniziare la propria attività di trading. Le informazioni di seguito indicate permettono di muovere i primi passi in qualità di nuovo cliente Interactive Brokers.

  1. Il proprio denaro
  2. Configurare il proprio conto per l'attività di trading
  3. Come effettuare trading
  4. Negoziare in tutto il mondo
  5. Cinque punti per ampliare la propria esperienza IB

 

 

1. Il proprio denaro
Versamenti e prelievi Informazioni generali. Tutte le transazioni sono amministrate tramite il sistema sicuro di Gestione conto
Versamenti
Innanzitutto, è necessario creare una notifica di versamento tramite Gestione conto > Finanziamento > Trasferimento fondi > Tipo di transazione: “Versamento” Come creare una notifica di versamento. Il secondo passaggio consiste nell'istruire la propria banca in merito al bonifico da emettere utilizzando i dettagli bancari forniti nella propria notifica di versamento.
Prelievi
È necessario creare le istruzioni di prelievo tramite il sitema sicuro di Gestione conto > Finanziamento > Trasferimento fondi > Tipo di transazione: "Prelievo" Come creare istruzioni di prelievo
Qualora si inoltrino istruzioni per un prelievo superiore ai limiti di prelievo previsti, questo verrà considerato un prelievo eccezionale e, di conseguenza, sarà necessario collegare il titolare del conto bancario al conto IB. Se il conto bancario ricevente è stato utilizzato per un versamento, il prelievo verrà processato; altrimenti, sarà necessario rivolgersi all'assistenza clienti e fornire la documentazione necessaria.
Risoluzione delle problematiche
Versamenti: se la propria banca ha inviato il denaro ma l'accredito dello stesso non è visualizzabile sul proprio conto IB. Possibili motivazioni:
a) Il trasferimento di fondi richiede circa 1-4 giorni lavorativi
b) Notifica di versamento mancante. È necessario crearla tramite il proprio sistema Gestione conto e inviare un ticket all'Assistenza clienti
c) Dettagli di modifica mancanti. Il proprio nome o il numero del conto IB non figura nei dettagli del trasferimento. È necessario contattare la propria banca per richiedere tutti i dettagli della modifica.
d) Gli ACH avviati presso IB prevedono un limite di 100K USD in un periodo di 7 giorni lavorativi. Qualora si apra un conto a margine di portafoglio con requisito iniziale di 110K, il bonifico bancario potrebbe rappresentare la soluzione di versamento migliore per ridurre i tempi di attesa relativi alla prima delle proprie transazioni. Qualora si selezioni l'opzione ACH, sarà necessario un tempo di attesa di circa due settimane oppure un declassamento temporaneo del conto a RegT.
Prelievi: se è stato richiesto un prelievo ma l'accredito del denaro non è visualizzabile sul proprio conto bancario. Possibili motivazioni:
a) Il trasferimento di fondi richiede circa 1-4 giorni lavorativi
b) Rifiutato. Oltre la soglia massima consentita per il prelievo. Si prega di controllare il saldo del proprio conto. Si prega di notare che, in base ai requisiti regolamentari, una volta versati i fondi, è previsto un periodo di attesa di tre giorni prima di poter procedere con il prelievo degli stessi.
c) La propria banca ha respinto i fondi. Probabilmente a causa della mancata corrispondenza tra il conto bancario ricevente e quello emittente.

 

2. Configurare il proprio conto per l'attività di trading
Differenza tra Conti cash e Conti a margine: se si sceglie l'applicazione FastTrack, il proprio conto diverrà automaticamente un conto cash con i permessi per le azioni statunitensi. Se si desidera beneficiare dell'effetto leva e negoziare a margine, si prega di consultare le presenti informazioni relative alla promozione del conto a conto a margine RegT
Permessi di trading
Per poter negoziare una particolare categoria di prodotti in un determinato Paese, è necessario ottenere i necessari permessi di trading tramite Gestione conto. Si prega di notare che i permessi di trading sono gratuiti. Tuttavia, potrebbe essere necessario dover firmare le informative sui rischi richieste dalle autorità di regolamentazione locali. Come richiedere i permessi di trading
Dati di mercato
Se si desidera disporre di dati di mercato in tempo reale per un particolare prodotto/mercato, è necessaria la sottoscrizione a un pacchetto dati di mercato addebitato dalla Borsa valori. Come effettuare la sottoscrizione ai dati di mercato
L'assistente dati di mercato fornisce assistenza nella scelta del pacchetto più adatto. Si prega di guardare questo Video che ne spiega il funzionamento.
I clienti hanno la possibilità di ricevere gratuitamente un pacchetto con dati di mercato differiti cliccando sul pulsante Dati di mercato differiti dalla riga di un ticker privo di sottoscrizione.
Conti per consulenti
Si consiglia di consultare rapidamente la guida utente primi passi per i consulenti per comprendere come aggiungere altri utenti al proprio conto consulente e assegnare loro l'accesso e molto altro ancora.

 

3. Come effettuare trading
Trader's University è lo spazio che permette di apprendere come utilizzare le nostre piattaforme. Qui è possibile trovare i nostri webinar dal vivo e registrati in 10 lingue diverse, oltre a tour e documentazione relativa alle nostre varie piattaforme di trading.
Trader Workstation (TWS)
I trader che necessitano di strumenti di investimento più sofisticati possono usufruire della nostra interfaccia progettata dai market maker, Trader Workstation (TWS), che permette di ottimizzare la velocità e l'efficienza di trading grazie a un'interfaccia di lavoro intuitiva, supporto su oltre 60 tipologie di ordine, strumenti di investimento specifici per tutte le strategie di trading, saldi contabili e monitoraggio della propria attività. L'offerta comprende due modelli:
TWS Mosaic: utilizzo intuitivo, facile accesso al trading, gestione degli ordini, liste prezzi e grafici, il tutto in un'unica finestra, oppure
TWS classica: gestione degli ordini avanzata per quei trader che necessitano di strumenti e algoritmi più avanzati.
Descrizione e informazioni generali / Guida rapida / Guida utente
Tour interattivi: Concetti base di TWS / Configurazione di TWS / TWS Mosaic
Come effettuare una transazione:  Video su TWS classica / Video su Mosaic
Strumenti di trading: Descrizione e informazioni generaliGuida utente
Requisiti: Installazione di Java per Windows / Installazione di Java per MAC / Necessaria l'apertura delle porte 4000 e 4001
Login a TWSDownload di TWS
WebTrader
Quei trader che preferiscono un'interfaccia semplice e lineare possono utilizzare il nostro WebTrader su base HTML, che semplifica la visualizzazione dei dati di mercato, l'invio degli ordini e il monitoraggio del proprio conto e delle proprie operazioni. L'ultima versione di WebTrader è adatta a tutti i browser
Guida rapida / Guida utente di WebTrader
Introduzione: Video su WebTrader
Come effettuare una transazione: Video su WebTrader
Login a WebTrader
MobileTrader
Le nostre soluzioni mobili permettono di negoziare in mobilità con il proprio conto IB. Le applicazioni mobileTWS per iOS e mobileTWS per BlackBerry sono personalizzate per questi modelli più famosi, mentre la versione generica MobileTrader supporta la maggior parte degli altri dispositivi smartphone.
Descrizione e informazioni generali
Tipologie di ordini Tipologie di ordini disponibili e descrizione / Video / Tour / Guida utente
Paper Trading Descrizione e informazioni generali / Come ottenere un conto di Paper Trading
Una volta creato il proprio conto di paper trading, è possibile condividere i dati di mercato del proprio conto reale con il proprio conto di paper trading: Gestione conto > Gestione conto > Impostazioni > Paper trading

 
4. Negoziare in tutto il mondo
I conti IB sono in molteplici valute. Il proprio conto può detenere differenti valute allo stesso momento, al fine di poter negoziare molteplici prodotti in tutto il mondo da un unico conto.
Valuta di base
La propria valuta di base determina la conversione della valuta per i propri rendiconti e la valuta utilizzata per determinare i requisiti di margine. La valuta di base è determinata al momento dell'apertura del proprio conto. I clienti possono cambiare la propria valuta di base in ogni monento da Gestione conto.
Le valute non vengono automaticamente convertite nella valuta di base del cliente
La conversione valutaria deve essere effettuata manualmente dal cliente. In questo video è possibile apprendere come effettuare una conversione della valuta.
Per poter aprire una posizione denominata in una valuta non presente nel proprio conto, si hanno a disposizione due possibilità:
A) Conversione della valuta.
B) Prestito a margine IB. (Non disponibile per i conti cash)
Si prega di accedere a questo corso che illustra i meccanismi delle transazioni in valuta estera.

 

5. Cinque punti per ampliare la propria conoscenza IB
1. Ricerca dei contratti
Qui è possibile trovare tutti i nostri prodotti, simboli e specifiche.
2. Knowledge Base IB
Il Knowledge Base è un archivio contenente termini del glossario, articoli esplicativi, suggerimenti e linee guida circa la risoluzione delle problematiche progettato per offrire supporto ai clienti IB nella gestione dei propri conti. È sufficiente digitare un termine nel pulsante di ricerca per ottenere la risposta desiderata.
3. Gestione conto
Mentre le nostre piettaforme di trading offrono accesso ai mercati, Gestione conto garantisce l'accesso al proprio conto IB. Tramite Gestione conto è possibile gestire le operazioni relative al propprio conto come, per esempio, versamento o prelievo di fondi, visualizzare i propri rendiconti, modificare le sottoscrizioni ai dati di mercato e alle notizie, emendare i propri permessi di trading e verificare o modificare i propri dati personali.
Accedere a Gestione conto / Guida rapida di Gestione conto / Guida utente di Gestione conto
4. Sistema di accesso sicuro
Per fornire ai propri clienti il massimo livello di sicurezza online, Interactive Brokers ha messo a punto un Sistema di accesso sicuro (SLS) che sottopone l'accesso al proprio conto a un particolare tipo di autenticazione a due livelli. Il sistema di autenticazione a due livelli serve a confermare la propria identità al momento del login utilizzando due livelli di sicurezza: 1) Le informazioni in proprio possesso (la combinazione del proprio nome utente e della password); e 2) Il dispositivo in proprio possesso (un dispositivo di sicurezza creato da IB che genera un codice di sicurezza casuale monouso). Dato che la procedura di accesso al proprio conto richiede sia la conoscenza delle proprie credenziali (nome utente e password) sia il possesso fisico del dispositivo, la partecipazione al Sistema di accesso sicuro potenzialmente impedisce a qualunque persona non autorizzata di accedere al proprio conto.
Come attivare il proprio dispositivo di sicurezza / Come ottenere una carta codici di sicurezza / Come restituire il dispositivo di sicurezza
In caso di smarrimento della propria password o della propria carta codici di sicurezza, si prega di contattarci per richiedere assistenza immediata.
5. Relazioni e rendiconti
Di facile visualizzazione e personalizzazione, i nostri rendiconti e relazioni coprono tutti gli aspetti del proprio conto Interactive Brokers. Come visualizzare un Rendiconto attività

 

Market Data Non-Professional Questionnaire

Übersicht: 

Insight into completing the new Non-Professional Questionnaire.

Background: 

The NYSE and most US exchanges require vendors to positively confirm the market data status of each customer before allowing them to receive market data. Going forward, the Non-Professional Questionnaire will be used to identify and positively confirm the market data status of all customer subscribers. As per exchange requirements, without positively identifying customers as non-professional, the default market data status will be professional. The process will protect and maintain the correct market data status for all new subscribers. For a short guide on non-professional definitions, please see ibkb.interactivebrokers.com/article/2369.

Each question on the questionnaire must be answered in order to have a non-professional designation. As exchanges require positive confirmations of proof for non-professional designations, an incomplete or unclear Non-Professional Questionnaire will result in a Professional designation until the status can be confirmed. 

If the status should change, please contact the helpdesk.

Explanation of questions:

1)    Commercial & Business purposes

a)    Do you receive financial information (including news or price data concerning securities, commodities and other financial instruments) for your business or any other commercial entity?

Explanation: Are you receiving and using the market data for use on behalf of a company or other organization aside from using the data on this account for personal use?

b)    Are you conducting trading of any securities, commodities or forex for the benefit of a corporation, partnership, professional trust, professional investment club or other entity?

Explanation: Are you trading for yourself only or are you trading on behalf of an organization (Ltd, LLC, GmbH, Co., LLP, Corp.)?

c)    Have you entered into any agreement to (a) share the profit of your trading activities or (b) receive compensation for your trading activities?

Explanation: Are you being compensated to trade or are you sharing profits from your trading activities with a third party entity or individual?

d)    Are you receiving office space, and equipment or other benefits in exchange for your trading or work as a financial consultant to any person, firm or business entity?

Explanation: Are you being compensated in any way for your trading activity by a third party, not necessarily by being paid in currency.

2)    Act in a capacity

a)    Are you currently acting in any capacity as an investment adviser or broker dealer?

Explanation: Are you being compensated to manage third party assets or compensated to advise others on how to manage their assets?

b)    Are you engaged as an asset manager for securities, commodities or forex?         
 

Explanation: Are you being compensated to manage securities, commodities, or forex?

c)     Are you currently using this financial information in a business capacity or for managing your employer’s or company’s assets?

Explanation: Are you using data at all for a commercial purposes specifically to manage your employer and/or company assets?

d)    Are you using the capital of any other individual or entity in the conduct of your trading?

Explanation: Are there assets of any other entity in your account other than your own?

3)    Distribute, republish or provide data to any other party

a)    Are you distributing, redistributing, publishing, making available or otherwise providing any financial information from the service to any third party in any manner?

Explanation: Are you sending any data you receive from us to another party in any way, shape, or form?

4)    Qualified professional securities / futures trader

a)    Are you currently registered or qualified as a professional securities trader with any security agency, or with any commodities or futures contract market or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognized professional body? i, ii
YES☐             NO☐

i) Examples of Regulatory bodies include, but are not limited to,

  • US Securities and Exchange Commission (SEC)
  • US Commodities Futures Trading Commission (CFTC)
  • UK Financial Service Authority (FSA)
  • Japanese Financial Service Agency (JFSA)

ii) Examples of Self-Regulatory Organization (SROs) include, but are not limited to:

  • US NYSE
  • US FINRA
  • Swiss VQF 

Definitions of Professional Users According to the NYSE and Most US Exchanges

Übersicht: 

Definitions of Professional Users According to the NYSE and Most US Exchanges

Background: 

Most investors consider their trading and investment activity to be non-professional when it's purpose is not related to a compensated activity (e.g. job, consultant, investment advisor, etc.). The NYSE and many US exchanges have a far more encompassing definition of what it means to be "Professional" when it comes to accessing their real-time market data.

For these exchanges, the Pro vs Non-pro definition is tied to the person using the data more than the nature of the use itself, such that people who are employed in the financial industry -- even if not in a capacity relating to trading or other market oriented activity - are classified as professionals simply because their employer is, for example, a bank. Similarly, if a person is registered with any financial regulatory body (e.g. FINRA), even if that registration is for activities not related to exchange or market functions, they are deemed to be "Professional".

The fees charged by data vendors and exchanges for professional use are generally substantially more expensive than fees for non-professionsl use.

It's important to note that these classifications are established by the exchanges and, while IB has no input into their definition, as intermediaries between data vendors and end users we are obliged to ensure that they are enforced.

Criteria For Professional Users

The following list covers many of the criteria data vendors and exchanges consider when trying to determine if a user of their real-time market data is professional or can be qualified as non-professional. A user will be marked as a Professional if any of the following definitions apply to the account/user. These definitions were compiled from a number of exchanges.

For specific documents, please check the bottom of the page for links.

  • If the account is not in the name of a Natural Person
  • If the account is an ORG account
  • If the user is registered with any securities agency
  • If the user is registered with any regulatory or self-regulatory body
  • If the user is engaged in financial services business or employed as a financial adviser
  • If the user is registered or qualified in any capacity with the SEC, the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market or association
  • If the user is engaged as an “investment advisor” as that term is defined in Section 202(a)(11) of the Investment Advisors Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act);
  • If the user is employed by a bank or other organization exempt from registration under federal or state securities laws to perform functions that would require registration or qualification if such functions were performed for an organization not so exempt
  • If the user operates as a bank or financial services provider
  • If the user uses data for commercial purpose
  • If the user is registered/qualified as pro securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognized professional body
  • If the user is acting on behalf of an institution that engages in brokerage, banking, investment or financial activities
  • If the user is charging client fees.
  • If the user is a Securities Professional
  • If the user or account is a broker/dealer
  • If the user is an investment advisor
  • If the user is a registered representative who trades or advises on trades
  • If the user or the account is an investment club that receives or does not receive compensation
  • If the user is a subcontractor or independent contractor
  • If the user uses data in any manner for benefit of third parties
  • If the user is in contract for, receives, or uses Information for the purpose of Private Use on behalf of any other person or any corporation, partnership, limited liability company, trust, association or other form of entity
  • If the user is in contract for, receives, or uses Information for the purpose of Private Use in any Service that is paid for by another person or any corporation, partnership, limited liability company, trust, association or other form of entity
  • If the user is accessing/using information in course of employment or in connection with any form of trade or business
  • If the account is a Trust that has more than one Trustee
  • If the account is a Trust and the Trustee is not a Natural Person. If the Trustee is an ORG and the sole owner of the ORG is a Natural Person, that does not count. The Trustee must be a Natural Person.
  • If the account is a Trust that has beneficiaries that are not immediate family members or if the beneficiaries are not Natural Persons
  • If the account is a Trust that is not a familial or family Trust.

To view the NYSE policy, go to www.nyxdata.com/Docs/Market-Data/Policies and click on All NYSE Market Data Policies - The Complete Package and scroll to page 23.

To view the NASDAQ policy, go to http://nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=AgreementsData and click on NASDAQ OMX Global Subscriber Agreement and see pages 2-6.

To view the OPRA policy, go to www.opradata.com and hover over "Agreements" on the left side and click on Electronic Subscriber Agreement (Attachment B-1 to Vendor Agreement) (PDF) and see from the bottom of page 3 until the end of page 4 including the footnotes.

Gebührenstruktur für gehostete Lösungen

Als Anbieter von Marktdaten (z. B. aktuellen Geld-/Briefkursen, Eröffnungs- und Schlusskursspannen, höchsten/tiefsten und letzten Kursnotierungen) ist IB an verschiedene Börsenvereinbarungen gebunden, durch die definiert und kontrolliert wird, in welcher Art und Weise diese Marktdaten verbreitet werden. Zusätzlich erheben einige der betreffenden Börsen eine monatliche Gebühr, wenn Echtzeit-Marktdaten oder verzögerte Marktdaten über eine sogenannte gehostete Lösung verbreitet werden. Der Begriff gehostete Lösung bezeichnet hier generell eine Konstellation, in der Kunden einer Institution, beispielsweise eines nicht offengelegten einführenden Brokers, Marktdaten über die Vertriebsvereinbarung von IB beziehen und nicht über eine Vertriebsvereinbarung zwischen der betreffenden Institution und der Börse.

In Fällen, in denen eine gehostete Lösung vorliegt, gibt IB alle ggf. anfallenden Börsengebühren an den einführenden Broker weiter und stellt ihm diese Gebühren im selben Zyklus und in derselben Währung in Rechnung, wie sie von der jeweiligen Börse in Rechnung gestellt wurden. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die geltenden Gebühren zum Stand vom 25.01.2012. Wir empfehlen Ihnen, sich auf den Websites der jeweiligen Börsen über aktuelle Änderungen zu informieren.

 

Echtzeit-Abonnement Gebühr pro Monat
NASDAQ OMX MFDS (US-Investmentfonds) USD 100
NASDAQ OMX GIDS (Nasdaq Pro Level 1, Nasdaq Pro Depth of Book, oder das Non-Pro Securities Bundle) USD 500
Nordic Real-Time Issuer  
EUR 200
Nordic Equity Level 1 & Level 2 Non-Professional EUR 750
Nordic Equity Level 1 & Level 2 Professional EUR 2,000

 

Wenn Sie Fragen zu diesen Gebühren haben, können Sie sich an das IB Professional Services Team wenden, das Sie telefonisch unter 866-694-2757 (gebührenfrei in den USA und Kanada) oder unter 203-618-7791 (direkt) erreichen.

Estructura de tarifas de soluciones alojadas

Como proveedor de datos de mercado (por ejemplo, precios bid/ask actuales, rangos de apertura y cierre, alto-bajo y últimas ventas), IB está sujeto a varios acuerdos con mercados que especifican y controlan la manera en que dichos datos se difunden. Además, algunos de estos mercados imponen una tarifa mensual cuando los datos en tiempo real o diferido se distribuyen a través de lo que comúnmente se llama una Solución alojada. Aquí, el término solución alojada se utiliza generalmente para describir un acuerdo mediante el cual los clientes de una organización, por ejemplo, una cuenta bróker no declarada, obtienen datos de mercado a través del acuerdo de proveedor de IB, en lugar de un acuerdo de proveedor entre la organización y el mercado.

En las situaciones en las que exista una solución alojada, IB subrogará y recaudará del bróker u organización cualquier tarifa de mercado aplicable en el mismo ciclo y en la misma divisa de denominación en la que facture el mercado. A continuación se indica una lista de estas tarifas, con efecto a fecha del 25 de enero de 2012. Le recomendamos que consulte la página web de cada mercado concreto para ver las posibles actualizaciones.

 

Suscripción en tiempo real Tarifa mensual
NASDAQ OMX MFDS (Fondos Mutuos de EE. UU.) 100 USD
NASDAQ OMX GIDS (Nasdaq Pro nivel 1, Nasdaq Pro Depth of Book, o el Non-Pro Securities Bundle) 500 USD
Emisor Nórdico en tiempo rela  
200 EUR
Acciones nórdicas, nivel 1 y nivel 2 No-Profesional 750 EUR
Acciones Nórdicas, nivel 1 y nivel 2 Profesional 2,000 EUR

 

Si tiene dudas respecto a estas tarifas, puede dirigirse al equipo de Servicios Profesionales de IB en 866-694-2757 (gratuito desde Estados Unidos y Canadá) o al 203-618-7791 (directo).

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