Добавление пользователей (не сотрудников) на частный счет

Overview: 

Держатели частных счетов могут добавить несколько пользователей на свой счет IB.  Держатель счета может добавить второго пользователя, зарегистрированного под своим именем, чтобы одновременно открывать 2 сессии в TWS (с обычным доступом и для соединения через API).  Кроме того, согласно Соглашению об ограниченной доверенности держатель счета может предоставить доступ 5 пользователям, не являющимся сотрудниками – например, членам семьи.  Каждому из них также может быть предоставлен доступ второго пользователя.

Каждому новому пользователю будет присвоен уникальный логин для входа в "Управление счетом" и выбранную торговую платформу.  Процедура добавления пользователя (не сотрудника) описана ниже (для поиска процедуры добавления второго пользователя для держателей частных счетов введите KB1004).

Background: 

Процедура добавления пользователей (не сотрудников): 

  1. Войдите в "Управление счетом".
  2. Выберите пункт меню Настройки и затем Настройки счета.
  3. Нажмите на значок шестеренки в разделе Права доступа пользователей.
  4. Нажмите на значок "+" в правом верхнем углу. Вы увидите страницу Добавить пользователя.
  5. Процедура добавления пользователя и предоставления прав доступа разделена на несколько этапов. Выполнив текущий этап, нажмите Продолжить для перехода на следующую страницу. Если Вы хотите внести изменения в предыдущем этапе, нажмите Назад.
    1. На первой странице введите данные пользователя, включая логин, пароль, имя, отношение к владельцу основного счета и адрес эл.почты.
    2. На следующем этапе Вы можете выбрать роль пользователя из сохраненных. Роли пользователя автоматически предоставляют новому пользователю набор ранее настроенных прав доступа. Выбрав роль, Вы можете пропустить все дополнительные окна и перейти на страницу предпросмотра.
    3. Дальше Вы можете предоставить новому пользователю права доступа к определенному набору функций, сгруппированных по аналогии с главным меню "Управления счетом": Настройки пользователя, Торговля, Отчетность, Финансирование и Настройки счета. В каждом окне отметьте функции, доступ к которым Вы хотели бы предоставить.
  6. На последней странице Вы сможете заново просмотреть всю пользовательскую информацию, включая права доступа. Предоставляемые новому пользователю права отмечены зеленым; остальные права отображаются зачеркнутыми. Если данные верны, нажмите Продолжить . Для внесения изменений нажмите Назад .
  7. Если Вы не подключены к "Системе безопасного входа" с двухфакторной аутентификацией, Вам на почту придет письмо с кодом подтверждения. Введите полученный по эл. почте код и нажмите Продолжить. Если вы не получили письмо, нажмите Запросить код подтверждения для отправки нового письма с кодом на Ваш эл. адрес.
  8. Для сохранения нового пользователя нажмите "OK", после чего он появится на панели "Пользователи" и в окне "Пользователи и права доступа", а также на панели "Пользователи и права доступа" в "Управлении счетом".

 

ВАЖНО ЗНАТЬ:

1. Согласно требованиям к поставщикам рыночных данных, основному пользователю счета будет начисляться дополнительная комиссия за подписку на рыночные данные за каждый добавленный счет пользователя. 

2. Держатели счета могут удалить счет пользователя нажав на ссылку удалить рядом с именем пользователя в Настройках счета  в пункте меню Пользователи и права доступа.