Option Strategy Lab

General overview of the Option Strategy Lab

TWS Order Presets: Primary Order Fields

Brief video on Presets that are relevant to your Primary Order

Cloud Watchlists

Overview: 

This article explains how to setup Cloud Watchlists.

Background: 

It is now possible to synchronize the watchlists on your mobile devices with the watchlists of Trader Workstation on your computer. You will no longer need to worry about adding same tickers over and over again. The Cloud Watchlists feature is available in Trader Workstation build 936 and higher. Once the Cloud Watchlists have been enabled, they can be then imported in mobileTWS using the "Import" option from the Configuration menu.

Enable the Cloud Watchlists in Trader Workstation

  1. Login into the Trader Workstation
  2. Click on Edit in top menu, then on Global Configuration (or File -> Global Configuration if TWS is in the Mosaic layout)
  3. In the left column of the configuration window, click on Lock and Exit
  4. In the right pane, mark the checkbox "Save watchlists to cloud" (as shown in the screenshot below)
    Enable Cloud Watchlists in the TWS
  5. Click Apply, then OK to close the configuration window

Enable Cloud Watchlists on a mobile device

 

iPhone

  1. After the Cloud Watchlists feature has been enabled in TWS, login into mobileTWS
  2. Upon login, you will be prompted with a screen asking you to try the new feature
  3. Select "Try It", and then select the device/computer to import the watchlist from
  4. If you are not shown the "Try It" prompt, please go to the Configuration menu and select Watchlist Import and select the device/computer to import from
  5. In the Configuration meny, enable the option "Save Cloud Watchlists"

iPad

  1. After the Cloud Watchlists feature has been enabled in TWS, login into mobileTWS
  2. Upon login, you will be prompted with a screen asking you to try the new feature
  3. Select "Try It", and then select the device/computer to import the watchlist from
  4. If you are not shown the "Try It" prompt, tap on "Setup" in top left corner and enable "Save cloud watchlists"
  5. Back in the main screen, in top left section, tap on the Import button and select the device/computer from which to import the Cloud Watchlist

Android mobile or tablet

  1. After the Cloud Watchlists feature has been enabled in TWS, login into mobileTWS
  2. Upon login, you will be shown the Watchlist Import wizard
  3. Select the device/computer from which to import the watchlist
  4. To see the imported watchlists, navigate to Quotes and Charts from the main menu and select an imported watchlist from the dropdown

Please note that it is not possible to sync watchlists from mobileTWS to your desktop TWS.

 

 

 

 

Comment obtenir une carte temporaire de sécurité en ligne

Informations générales

La carte temporaire de sécurité en ligne sert de dispositif de sécurité de transition. Elle est proposée aux utilisateurs qui ne disposent pas d'un dispositif de sécurité permanent et ont reçu un code de sécurité temporaire. Une fois que vous aurez reçu ce code temporaire, nous vous recommandons de vous connecter à la Gestion de Compte et d'activer la carte temporaire de sécurité qui offre les avantages suivants :

- Une protection renforcée contre le piratage sur Internet grâce à l'attribution de code d'accès aléatoires;

- Un délai prolongé (21 jours au lieu de 2 jours avec le code d'accès temporaire) pour sécuriser et réactiver le dispositif de sécurité permanent, après quoi la carte temporaire peut être détruite ;

- La possibilité d'effectuer des retraits et de modifier ses informations sans les restrictions imposées aux utilisateurs du code d'accès temporaire;

- Elle peut être obtenue et imprimée directement à partir de la Gestion de compte et permet une ré-activation du dispositif de sécurité permanent sans devoir contacter le Service Clientèle.

Obtenir la carte dans la Gestion de compte - Instructions étape par étape


1. Sélectionnez  Configuration du compte> Securité puis Système d'accès sécurisé (dans la version anglaise de la Gestion du compte: Manage Account> Security puis Secure Login System)

 

2. Cliquez sur Oui, je souhaite utiliser le système d'accès sécurisé puis Continuer (version anglaise: Yes, I want to participate in the Secure Login System puis Continue)

 

3. Vous verrez alors une image de la carte temporaire de sécurité.

4. Cliquez sur l'option Imprimer (Print) située au dessous de la carte de sécurité (ou faites un clic droit avec la souris pour sauvegarder l'image sous forme de fichier sur votre ordinateur).

 

5. Cliquez sur l'option Confirmer (Confirm) pour activer la carte. Deux valeurs s'afficheront. Si vous vous apercevez que votre carte n'a pas été imprimée correctement, vous pouvez cliquer sur la touche "précédent" (Back) afin d'afficher l'image de la carte temporaire de sécurité en ligne.

 

6. Trouvez le code numérique à trois chiffres qui correspond au numéro affiché (comme indiqué ici avec le chiffre 1). Tapez ce code dans le champ. Faites de même pour le deuxième code numérique et tapez le deuxième code sans laisser d'espace. Appuyez sur "Envoyer" (submit).

 

7. Une fois votre carte activée, vous recevrez une liste d'appareils de sécurité ainsi que l'option de procéder à d'autres tâches.

 

 

 

Consultez l'article KB1042 pour voir une vidéo sur la connexion avec une carte de sécurité

Consultez l'article KB1942 pour voir comment réactiver une carte de sécurité permanente 

Consultez l'article KB1943 pour voir comment remplacer une carte de sécurité

 

 

如何用电汇的方式存款

如何用电汇的方式存款

(How to deposit funds via a wire transfer)

IRA: Retirement Account Resource Center

IMPORTANT NOTE: This article has been customized for use by self-directed Individual Retirement Account (IRA) owners for information purposes only.  Persons are encouraged to consult a qualified tax professional with the investments and elections within the IRA.   IB does not provide tax advice.  For detailed information regarding IRAs, you may consult the IRS Publication 590-A about IRA contributions and the IRS Publication 590-B about IRA distributions.

This resource center provides a central reference point for information concerning the various IRA account types offered by IB. 

Important IRA dates to consider are listed below.

Important Notice - Select 2016 Tax Reporting for key information with 2016 transactions and tax reporting in your IRA.

 

Account Management IRA Reference

Account Management IRA Tab

Beneficiary Options

Charitable Distributions

Conversions to a Roth IRA

Direct Rollovers - How & When

Frequently Asked Questions

Recharacterizations from a Roth IRA

Required Minimum Distributions

Rollover Rules & Conditions

Understanding Tax Forms

 

 

Important Dates To Consider   

Please check the calendar often.  Some dates subject to change.

Jan. 31:  RMD Notice - Required Minimum Distribution notice for account holders age 70 1/2 by December 31.   

                Tax Form 1099-R - IB posts the tax forms which confirm prior year distributions.             

Apr. 15:  Excess Contributions - IRS Deadline to withdraw excess IRA contributions for the previous tax year.

                IRA Open/Funding - Deadline to establish and fund an IRAs for the previous tax year.

                Roth/Traditional Contribution - Deadline for prior tax year IRA contributions.

                SEP - Deadline for prior tax year employer and employee non-elective contributions.

May 31:  Tax Form 5498 - IB posts the tax forms which confirm prior year contributions.

Sept. 30: IRA Beneficiary - IRS cutoff to identify "designated beneficiary" of previous year deceased IRA owners.

Dec. 28:  Charitable Distribution - Deadline to submit a request for approval and processing is December 23.

Dec. 29:  IRA Distribution by Check/ACH- The deadline for IRA withdrawals, including RMDs, for the 2016 tax year by Check and ACH is 11:59 PM EST December 27, 2016.  (Any tax withholding requested after this date will be applied for the 2017 tax year.)

Dec. 31:  IRA Distribution by Wire- The deadline for IRA withdrawals, including RMDs, for the 2016 tax year by Wires is 12:00 PM EST (noon)  December 30, 2016.

  

 

 

 IRS Circular 230 Notice: These statements are provided for information purposes only, are not intended to constitute tax advice which may be relied upon to avoid penalties under any federal, state, local or other tax statutes or regulations, and do not resolve any tax issues in your favor.

Wie kann ich das IB Sicherheitsgerät an Interactive Brokers LLC zurückschicken?

Background: 

Falls Sie Ihr Sicherheitsgerät an IB zurückschicken müssen (durch Beschädigung, Kontokonsolidierung oder Kontoschliessung), folgen Sie bitte den unten aufgelisteten Instruktionen:

 

Falls Sie Ihr Sicherheitsgerät an IB zurückschicken müssen (durch Beschädigung, Kontokonsolidierung oder Kontoschliessung), folgen Sie bitte den unten aufgelisteten Instruktionen:

  1. Laden und drucken Sie das Sicherheitslogingerät Rücksendeformular.
  2. Füllen Sie das Formular aus und packen Sie es zusammen mit dem Sicherheitsgerät ein.
  3. Schicken Sie das Paket an eine der unten aufgeführten Adressen.

Zu Ihrem Schutz empfehlen wir Ihnen einen gepolsterten Umschlag und einen Kurierservice mit Verfolgungsnummer (z.B. UPS, FedEx, DHL oder Deutsche Post Express Post) zu benutzen, da Sie für die Rücksendung verantwortlich sind im Falle eines Verlusts auf dem Weg zu unseren Büros. Bitte erlauben Sie die Dauer von 3 Tagen für den Erhalt und die Entfernung des Sicherheitsgeräts von Ihrem Konto. Bitte beachten Sie, dass die Lieferungszeit je nach Kurier Verspätung haben kann.

Zusätzliche Aktionen für Ersatzgeräte
Falls dies eine Ersatzgeräterücksendung und keine Kontoschliessungsrücksendung ist, rufen Sie bitte unsere technische Hilfsdienstabteilung unter 00800-42-276537 Option 2, 3 und die 2 an, um uns über Ihr defektes Gerät zu informieren und, damit wir Ihnen einen temporären Token zum weiteren Einloggen in die Kontoverwaltung und Trader Workstation aktivieren und zur Verfügung stellen können, bis das neue Ersatzgerät bei Ihnen eingetroffen ist. IB stellt mehrere verschiedene Gerätetypen zur Verfügung und die Ersatzprozederen dafür sind unten aufgeführt:
 

Für Platinum User:
Falls Sie Ihr Platinum Sicherheitslogingerät zurückschicken (Bild 1) und ein Ersatzgerät benötigen, müssen Sie in der Kontoverwaltung ein neues Gerät beantragen. Dies ist nötig wegen der erhöhten Sicherheitsfunktionen dieses Geräts. Sie können nur ein neues Gerät beantragen sobald IB den Erhalt des zurückgesendeten Geräts bestätigt hat, weil nur ein Sicherheitsgerät an einen User des Kontos gelinked werden kann. Nach der Anfrage stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Bestätigungsseite der Anfrage, welche Ihre zur Aktivierung benötigten PIN Nummer und Ihren einzigartigen Passsatz enthält, ausdrucken.

Exhibit 1

 

Für Alpine User:
Falls Sie ein Alpine Sicherheitslogingerät zurückschicken (Bild 2), wird IB ein Ersatzgerät basierend auf der positiven Eingabe 'Ja' auf die Frage 'Benötigen Sie ein Ersatzgerät?' des SLS Rücksendefomulars reagieren. Es benötigt keine weiteren Aktionen auf unserer Webseite.

Exhibit 2

 

Für Digitale Sicherheitskarten (DSC) User:
Falls Sie eine Digitale Sicherheitskarte zurückschicken und ein Ersatzgerät benötigen, loggen Sie sich in die Kontoverwaltung ein und bestellen eine neue Karte. Dies ist nötig wegen der PIN Funktion dieser Karte. Bitte merken Sie sich Ihren PIN für den Aktivierunsprozess der Karte.

 

Für Sichereitsloginkarten User:
Dieser Kartentyp muss nicht zurückgeschickt werden und kann zerstört werden.

Postadresse für US & Kanadische Kunden: Postadresse für EU & Asiatische Kunden: Postadresse für  Australische Kunden:
Interactive Brokers, LLC.
Attn: Token Return Department
2 Pickwick Plaza
Greenwich, CT 06830
(203) 618-4006

Interactive Brokers (U.K.) LTD.
Attn: Token Return Department
Gotthardstrasse 3
CH-6301 Zug
Switzerland
+41-41-726-9500

Interactive Brokers, LLC.
Attn: Token Return Department
Grosvenor Place, Level 42
225 George Street
Sydney, 2000
+61 (2) 8093-7300

Kontoschliessung
Nach Schliessung des Kontos und Rücksendung des Sicherheitsgeräts können Sie sich weiterhin in die Kontoverwaltung einloggen um Kontoauszüge oder Steuerformulare anzuschauen und/oder zu drucken. Nach der Schliessung können Sie sich ohne das Sicherheitsgerät mithilfe von Usernamen und Passwort in die Kontoverwaltung einloggen.

 
Für weitere Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere erfahrenen Sicherheitsspezialisten unter 00800-42-276537 Option 2, 3 und die 2, oder schicken Sie eine Email an tac@interactivebrokers.com
 
Für Informationen zur Ersatzgerätegebühr für verlorene, gestohlene, zerstörte oder nicht zurückgeschickte Sicherheitsgeräte schauen Sie sich KB1861 an.

 

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