如何更改定单数量预设

传统模式交易者工作站布局

魔方布局

如何激活交易平台非常规交易时间定单执行

传统模式交易者工作站布局

魔方布局

如何在交易者工作站上创建并提交限价定单

传统模式交易者工作站布局

魔方布局

Financial Advisor How To: Linking Related Client Accounts

Overview: 

Account linkage provides account holders who maintain multiple accounts under a single advisor, the ability to group the accounts together under a single user name. The benefits of account linking include the following:

  • The ability to log into all accounts via a single user name and password;
  • Account accessed using a common security device;
  • Activity fee minimums, when applicable, are determined based on commissions consolidated across the linked accounts;
  • Consolidated reporting of accounts.

While linking may be performed by the client, this article outlines the steps by which an advisor may link accounts on behalf of the client

Steps:

1. Linkage begins by logging into Account Management at the master account level and selecting the Manage Clients, Accounts and then Link Client Accounts menu options.

 

 2. You will then be provided with a drop down list of client which are eligible to be linked. While multiple clients may be linked in a given session, the linkage steps must be completed for a given client before proceeding to another.

 

 

3. After selecting the client to be linked, a list of all of the client's accounts that are eligible to be linked will be presented.  Here, you will be prompted to specify which of the user names is to be retained for future account access. Once the linkage process has been completed, all other user names will be deactivated.

 

4. Next you will be presented with the Account Information page where confirmation of the client's personal information will be performed. In the event the client maintains information which differs among accounts (e.g., residential address), you will be prompted to select that which is accurate and is to be retained following completion of linkage.

 

5. Next, select any or all of the standing banking instructions which will be retained.

 

6. Confirmation of the linkage request is then provided.

 

IMPORTANT NOTES:

  • You must select the client account with the highest level security device.
  • Once the accounts are linked, the unique usernames and passwords for the accounts to be linked with this account will no longer function. The surviving username and password associated with the account will function for all linked accounts.
  • Interactive Brokers will link these accounts on Fridays.
  • Once the accounts are linked, the security devices for the accounts to be linked with this account will no longer function and the device associated with this account will function for all linked accounts. As for those devices which will no longer function, any of which are Gold, Platinum or Alpine will need to be returned in order to avoid a lost device charge. Non-functioning Security Code Cards may be discarded.

Comment demander un appareil de sécurité

Pour procéder au remplacement d'un appareil de sécurité perdu, volé ou hors d'état de marche, vous devez procéder comme suit :

1. Informer le service clientèle : vous devez contacter le Service clientèle pour demander le remplacement de votre appareil et obtenir un accès temporaire.  Il est important de noter que ce service peut être fourni uniquement par téléphone et, pour des raisons de sécurité, l'identité du détenteur de la carte devra être vérifiée. Une fois vérifiée, un code d'accès temporaire sera émis correspondant à une version statique du code généré de manière aléatoire depuis votre appareil permanent. Par conséquent, il devra être saisi en même temps que votre identifiant et mot de passe lorsque vous vous connectez.

2. Obtenir une carte de code d'accès en ligne temporaire : le code d'accès temporaire ne sera valable que quelques jours (2 jours pour un accès intégral à la Gestion de compte et à la plateforme de trading et 10 jours supplémentaires pour un accès restreint à la Gestion de compte ) et vous fournit un accès à la Gestion de compte en attendant votre carte d'accès sécurisé en ligne. Cette carte offre une protection renforcée, l'accès à toutes les fonctionnalités (y compris de retrait) et offre la possibilité de ré-activer l'appareil permanent sans avoir à contacter le service clientèle. Consultez KB1873 pour des instructions étapes par étapes d'obtention de la carte d'accès sécurisé.

3. Demander un appareil de remplacement : après avoir activé la carte d'accès sécurisé en ligne, 4 options vous seront proposées. Sélectionnez l'option  'Demander une nouvelle carte d'accès sécurisé' et cliquez 'Continuer'.

Vous serez alors informé du type d'appareil de remplacement que vous recevrez ainsi que de l'adresse, la date prévisionnelle et la méthode de livraison. Si votre appareil de remplacement nécessite l'activation d'un PIN (carte de sécurité numérique, digital security card +), vous recevrez des instructions en ligne pour créer un PIN et finaliser votre demande.

Remarques importantes

- Par mesure de sécurité, l'appareil de remplacement s'activera automatiquement juste après avoir été livré.  Bien que la carte de sécurité en ligne n'expire qu'après la date de livraison, nous vous recommandons fortement de réactiver votre appareil de remplacement lorsque vous le recevez pour vous assurer de bénéficier d'un accès ininterrompu à votre compte.  Les instructions pour réactiver votre carte peuvent être consultées sur l'article KB1942.

- Si vous perdez, endommagez ou vous faites voler votre appareil, ou si vous clôturez votre compte et ne retournez pas l'appareil, des frais vous seront facturés pour couvrir les coûts associés. Ces frais, qui correspondent à un pourcentage du coût de l'appareil fourni, sont de 20.00 à 150.00 USD.

 

Beantragung eines ersatzweisen Sicherheitsgeräts

Wenn Sie Ihr Sicherheitsgerät verloren haben, es Ihnen gestohlen wurde oder es nicht mehr funktionsfähig ist und Sie ein Ersatzgerät benötigen, sind die folgenden Schritte erforderlich:

1. Informieren Sie den Kundenservice - Sie müssen den Kundenservice kontaktieren, und die Bereitstellung eines Ersatzgeräts zu regeln und für die Zwischenzeit Zugang zu Ihrem Konto zu erhalten. Bitte nehmen Sie unbedingt zur Kenntnis, dass dieses Gerät nur per Telefon bereitgestellt werden kann und dass aus Sicherheitsgründen eine Identitätsprüfung des Kontoinhabers vorgenommen wird. Sobald Sie sich ausgewiesen haben, wird Ihnen ein temporärer Passwortcode mitgeteilt, der als statische Version des Codes fungiert, den Ihr dauerhaftes Sicherheitsgerät ansonsten zufällig generiert, und der folglich zusammen mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei der Anmeldung eingegeben werden muss.

2. Fordern Sie eine Online-Sicherheitscodekarte an - Der temporäre Passwortcode ist nur für einen begrenzten Zeitraum gültig (zwei Tage vollumfänglicher Zugang zu Kontoverwaltung und Handelsplattform und weitere zehn Tage eingeschränkter Zugang zur Kontoverwaltung). Dieses Zeitfenster soll Ihnen die Gelegenheit geben, auf die Kontoverwaltung zuzugreifen und den Umstieg auf eine Online-Sicherheitscodekarte zu beantragen. Diese Karte bietet ein höheres Maß an Schutz sowie vollumfänglichen Zugang zu den Kontoverwaltungsfunktionen (einschließlich Abhebungen/Auszahlungen). Außerdem können sie mit der Karte Ihr dauerhaftes Sicherheitsgerät reaktivieren, ohne dass Sie zusätzlich den Kundenservice kontaktieren müssen. In KB1873 erhalten Sie eine schrittweise Anleitung zur Anforderung einer Online-Sicherheitscodekarte.

3. Beantragen Sie ein Ersatzgerät - Wenn Sie die Online-Sicherheitscodekarte aktivieren, werden Ihnen die folgenden vier Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Wählen Sie die Option „Ein neues Secure-Login-Gerät beantragen“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Anschließend erhalten Sie Informationen dazu, welche Art von Ersatzgerät Sie erhalten werden, an welche Adresse dieses Gerät verschickt wird sowie Einzelheiten zum voraussichtlichen Versandzeitpunkt und der Versandmethode. Falls Ihr Ersatzgerät die Eingabe eines PIN-Codes zur Aktivierung erfordert (z. B. im Falle einer „Digital Security Card“ oder „Digital Security Card+“), erhalten Sie online Anleitungsschritte zur Erstellung des PIN-Codes und zur Fertigstellung Ihres Antrags. 

 

Wichtige Hinweise

- Als Sicherheitsvorkehrung ist für das Gerät eine automatische Aktivierung kurz nach dem voraussichtlichen Lieferdatum eingestellt. Die Online-Sicherheitscodekarte verfällt zwar erst nach dem Lieferdatum, aber wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Ersatzgerät bei Erhalt zu reaktivieren, um sicherzustellen, dass Sie ununterbrochen Zugang zu Ihrem Konto haben. Anleitungsschritte zur Reaktivierung erhalten Sie hier: KB1942.

- Wenn Sie Ihr Gerät verlieren oder es gestohlen oder beschädigt wird, oder wenn Sie Ihr Konto schließen und Ihr Gerät nicht an uns zurückschicken, wird Ihnen eine Gebühr in Rechnung gestellt, die dem Preis des Geräts entspricht. Diese Gebühr ist eine Funktion des bereitgestellten Geräts und beträgt zwischen 20,00 und 150,00 US-Dollar.

 

Как запросить замещающее устройство защиты

 

Чтобы оформить замену устройства, которое было потеряно, украдено или стало непригодно к использованию, нужно выполнить следующие шаги:

1. Поставить Службу поддержки в известность – вам будет необходимо обратиться в Службу поддержки, чтобы сообщить о своем желании заказать замещающее устройство и получить временный доступ к счету. Пожалуйста, учтите, что это можно сделать только по телефону, так как в целях безопасности нам нужно будет идентифицировать вашу личность. Как только ваша личность будет подтверждена, вам будет выдан временный ключ доступа, который представляет собой многоразовую комбинацию символов, похожую на коды, случайно генерируемые вашим постоянным устройством. Этот ключ нужно будет вводить соответствующим образом в окошке аутентификации вместе с вашими именем пользователя и паролем.

2. Получить онлайн-карту кодов безопасности – временный ключ доступа имеет ограниченный срок действия (2 дня полного доступа в Управление счетом и торговую платформу и 10 дней лимитированного доступа только в Управление счетом), до истечения которого вам следует получить онлайн-карту кодов безопасности. Данная карта обеспечивает более высокий уровень безопасности и дает право использовать все функции Управления счетом (включая вывод средств), а также реактивировать постоянное устройство защиты без необходимости обращения в Службу поддержки. Перейдите к KB1873, чтобы узнать, как получить онлайн-карту кодов безопасности.

3. Заказать замещающее устройство – после активации онлайн-карты кодов безопасности вам на выбор будет дано 4 опции. Выберите Запросить новое устройство для безопасного входа, а затем нажмите Продолжить.

 

Далее вы увидите информацию о типе замещающего устройства, адресе, куда оно будет отправлено, а также способе и предполагаемой дате доставки. Если тип вашего устройства требует ввода PIN-кода для активации (например, для цифровой карты безопасности и цифровой карты безопасности+), вам кроме этого будет дана инструкция по созданию PIN-кода и подтверждению запроса. 

 

Важная информация

- В интересах безопасности, замещающее устройство автоматически активируется после истечения предполагаемого срока доставки. Хотя в обычных условиях онлайн-карта остается действительной до наступления предполагаемого срока доставки, мы настоятельно советуем вам реактивировать замещающее устройство сразу после его получения, если оно не успело активироваться автоматически. Это обеспечит вам бесперебойный доступ к счету. С инструкцией по реактивации можно ознакомиться в статье KB1942.

- Если ваше постоянное устройство будет потеряно, повреждено или украдено, или если вы закроете свой счет, не возвратив нам устройство, с вас будет взята плата, компенсирующая его стоимость. Компенсация варьируется от 20.00 до 150.00 USD в зависимости от типа устройства.

 

新しいセキュリティ・ディバイスの申請方法

 セキュリティ・ディバイスが紛失、盗難、操作不能の状態になった場合は、以下の手順にて、新しいセキュリティ・ディバイスを申請してください。

1. カスタマーサービスに連絡 - まず、カスタマーサービス にお電話いただき、新しいディバイスの申請を行ってください。その際、新しいディバイスが届くまでの間、口座へのログイン時にご利用いただくテンポラリー・コードも入手してください。このサービスは、セキュリティの関係上、口座保有者様の本人確認が必要となるため、お電話でのみの対応となります。本人確認を行った後、テンポラリー・コードを発行いたします。テンポラリー・コードは、ログイン時にユーザー名とパスワードとあわせて必要となりますので大切に保管してください。

2. オンライン・セキュリティ・コード・カードの入手 - テンポラリー・コードの有効期限 (トレーディング・プラットフォームやアカウント・マネジメントのすべての項目へのアクセスできる期間は2日間、制限されたアカウント・マネジメントへのアクセスは10日間) は限られておりますため、この期間内にアカウント・マネジメントよりオンライン・セキュリティ・コード・カードを入手し、有効化の作業を行ってください。このカードは、更なるセキュリティ強化を提供するもので、出金も含めたすべてのアカウント・マネジメントの機能をご利用になれるほか、当社カスタマーサービスへお問い合わせいただかなくても、ご自身でお手元のディバイスの有効化が可能となります。オンライン・セキュリティ・コード・カードの入手方法については、 KB1873 より詳細をご確認ください。

3. 新しいディバイスの申請 - オンライン・セキュリティ・コード・カードの有効化をした後、4つの選択肢が表示されます。選択肢より 「新しいセキュリティログイン・ディバイスを申請」 を選択し、「次に進む」 ボタンをクリックしてください。

画面上に新しく送付されるディバイスの種類、送付先住所、発送予定日、送付方法などの情報が表示されます。新しいディバイスが有効化の際にPINコードが必要となるものである場合 (例:デジタル・セキュリティ・カード、デジタル・セキュリティカード・プラス)、オンライン上でPINの作成方法から最終申請手続きまでの案内が表示されますので、指示に従って操作を行ってください。

 

ご注意いただきたい点:

- セキュリティ対策として、ご申請いただいた代替用の新しいディバイスは、発送予定日より一定期間経過した時点で自動的に有効な状態となるよう設定されています。オンライン・セキュリティ・コード・カードは、代替用の新しいディバイスが届き次第、無効となるわけではございませんが、新しいディバイスがお手元に届き次第、有効化の作業を行っていただくことを強くお勧めいたします。セキュリティ・ディバイスの有効化の方法については、KB1942 より詳細をご確認ください。

- 万が一、ディバイスが紛失または破損した場合、盗難の被害に合ってしまった場合、または口座閉鎖後に返却が確認できなかった場合には、費用を負担していただくこととなりますのでご了承ください。費用は、ご利用のディバイスによって異なりますが、20.00 – 150.00 USDとなります。

 

Как реактивировать постоянное устройство защиты

 

У владельцев счетов, чья защита находится на промежуточном уровне, есть ограниченное количество времени (2 дня в случае наличия временного ключа доступа; 21 день при работе с онлайн-картой кодов безопасности), чтобы получить и реактивировать свое постоянное устройство. Если по истечении этого срока реактивации не произойдет, доступ к системе будет заблокирован и для его разблокировки нужно будет обратиться в Службу поддержки. Если же Вы успеете вовремя вернуть свое постоянное устройство или получить вместо него новое, то сможете произвести реактивацию самостоятельно. Для этого выполните следующее:

Войдите в "Управление счетом" при помощи временного ключа доступа или онлайн-карты кодов безопасности.

1. В меню выберите Параметры --> Безопасность--> Система безопасного входа --> Устройство защиты.

 

2. Выберите опцию Активировать мое новое/имеющееся устройство для безопасного входа и нажмите кнопку Продолжить.

 

3. Убедитесь, что серийный номер, указанный на экране, соответствует номеру, расположенному на обратной стороне карточки, которую Вы хотите активировать. Если номера совпадают, нажмите Активировать. Если нет, обратитесь в Службу поддержки. Если Вам было выслано несколько устройств, Вы увидите список серийных кодов для каждого из них и Вам потребуется выбрать правильный, прежде чем нажать на кнопку Активировать.
 
4. Затем нужно будет ввести ключ доступа с Вашего устройства – таким же образом, как при аутентификации входа в личный кабинет или платформу. После этого нажмите Отправить. Если ключ введен верно, Ваше постоянное устройство защиты будет реактивировано и станет обязательным к использованию при входе во все наши системы.

 

Syndicate content