Reaktivierung der permanenten Sicherheitsgeräts

Kontoinhaber mit einer temporären Sicherheitsloginlösung haben eine limitierte Zeitspanne (2 Tage für temporären Token; 21 Tage für Online Sicherheitscodekarte)zur Sicherung und Reaktivierung des permanenten Sicherheitsgeräts, bevor diese abgelaufen ist und ein weiterer Kontakt mit dem Kundendienst von nöten ist um sich wieder einloggen zu können. Falls Sie wieder Zugriff auf Ihr permanentes Sicherheitslogingerät oder das Ersatzsicherheitslogingerät innerhalb dieser Zeitspannen erhalten haben, können Sie dieses permanente Gerät ohne Kundendienstkontakt wie unten aufgeführt aktivieren:

Loggen Sie sich in die Kontoverwaltung mithilfe des temporaren Tokens oder der Online Sicherheitscodekarte ein.

(Falls Ihre Kontoverwaltungsmenüs oben angezeigt werden):

1. Wählen Sie Konto verwalten, Sicherheit und Sicherheitsloginsystem;

 

2. Wählen Sie die Option 'Mein neues/existierendes Sicherheitsgerät aktivieren';

 

3. Bestätigen Sie, dass die Seriennummer des Online angezeigten Sicherheitsgeräts mit der auf der Rückseite des erhaltenen Sicherheitsgeräts übereinstimmt, und, falls übereinstimmend, drücken Sie auf Aktivieren. Falls nicht übereinstimmend, kontaktieren Sie den Kundendienst. Falls Sie mehrere Geräte erhalten haben, kontrollieren Sie bitte die online angezeigte Seriennummer und wählen die übereinstimmende bevor Sie auf Aktivieren drücken.

4. Nun werden Sie zur Eingabe eines Passcodes Ihres Geräts aufgefordert, welche dem Identifizierungsprozess beim Login gleichkommt. Einmal eingegeben, drücken Sie auf Übermitteln. Falls erfolgreich wird das permanente Sicherheitsgerät reaktiviert und danach immer zum Einloggen benötigt.

 

(Falls Ihre Kontoverwaltungsmenüs links angezeigt werden)

1. Wählen Sie User Management und Secure Login System;

2. Folgen Sie den oben aufgeführten Schritten 2 bis 4.

Wie kann ich das IB Sicherheitsgerät an Interactive Brokers LLC zurückschicken?

Background: 

Falls Sie Ihr Sicherheitsgerät an IB zurückschicken müssen (durch Beschädigung, Kontokonsolidierung oder Kontoschliessung), folgen Sie bitte den unten aufgelisteten Instruktionen:

 

Falls Sie Ihr Sicherheitsgerät an IB zurückschicken müssen (durch Beschädigung, Kontokonsolidierung oder Kontoschliessung), folgen Sie bitte den unten aufgelisteten Instruktionen:

  1. Laden und drucken Sie das Sicherheitslogingerät Rücksendeformular.
  2. Füllen Sie das Formular aus und packen Sie es zusammen mit dem Sicherheitsgerät ein.
  3. Schicken Sie das Paket an eine der unten aufgeführten Adressen.

Zu Ihrem Schutz empfehlen wir Ihnen einen gepolsterten Umschlag und einen Kurierservice mit Verfolgungsnummer (z.B. UPS, FedEx, DHL oder Deutsche Post Express Post) zu benutzen, da Sie für die Rücksendung verantwortlich sind im Falle eines Verlusts auf dem Weg zu unseren Büros. Bitte erlauben Sie die Dauer von 3 Tagen für den Erhalt und die Entfernung des Sicherheitsgeräts von Ihrem Konto. Bitte beachten Sie, dass die Lieferungszeit je nach Kurier Verspätung haben kann.

Zusätzliche Aktionen für Ersatzgeräte
Falls dies eine Ersatzgeräterücksendung und keine Kontoschliessungsrücksendung ist, rufen Sie bitte unsere technische Hilfsdienstabteilung unter 00800-42-276537 Option 2, 3 und die 2 an, um uns über Ihr defektes Gerät zu informieren und, damit wir Ihnen einen temporären Token zum weiteren Einloggen in die Kontoverwaltung und Trader Workstation aktivieren und zur Verfügung stellen können, bis das neue Ersatzgerät bei Ihnen eingetroffen ist. IB stellt mehrere verschiedene Gerätetypen zur Verfügung und die Ersatzprozederen dafür sind unten aufgeführt:
 

Für Platinum User:
Falls Sie Ihr Platinum Sicherheitslogingerät zurückschicken (Bild 1) und ein Ersatzgerät benötigen, müssen Sie in der Kontoverwaltung ein neues Gerät beantragen. Dies ist nötig wegen der erhöhten Sicherheitsfunktionen dieses Geräts. Sie können nur ein neues Gerät beantragen sobald IB den Erhalt des zurückgesendeten Geräts bestätigt hat, weil nur ein Sicherheitsgerät an einen User des Kontos gelinked werden kann. Nach der Anfrage stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Bestätigungsseite der Anfrage, welche Ihre zur Aktivierung benötigten PIN Nummer und Ihren einzigartigen Passsatz enthält, ausdrucken.

Exhibit 1

 

Für Alpine User:
Falls Sie ein Alpine Sicherheitslogingerät zurückschicken (Bild 2), wird IB ein Ersatzgerät basierend auf der positiven Eingabe 'Ja' auf die Frage 'Benötigen Sie ein Ersatzgerät?' des SLS Rücksendefomulars reagieren. Es benötigt keine weiteren Aktionen auf unserer Webseite.

Exhibit 2

 

Für Digitale Sicherheitskarten (DSC) User:
Falls Sie eine Digitale Sicherheitskarte zurückschicken und ein Ersatzgerät benötigen, loggen Sie sich in die Kontoverwaltung ein und bestellen eine neue Karte. Dies ist nötig wegen der PIN Funktion dieser Karte. Bitte merken Sie sich Ihren PIN für den Aktivierunsprozess der Karte.

 

Für Sichereitsloginkarten User:
Dieser Kartentyp muss nicht zurückgeschickt werden und kann zerstört werden.

Postadresse für US & Kanadische Kunden: Postadresse für EU & Asiatische Kunden: Postadresse für  Australische Kunden:
Interactive Brokers, LLC.
Attn: Token Return Department
2 Pickwick Plaza
Greenwich, CT 06830
(203) 618-4006

Interactive Brokers (U.K.) LTD.
Attn: Token Return Department
Gotthardstrasse 3
CH-6301 Zug
Switzerland
+41-41-726-9500

Interactive Brokers, LLC.
Attn: Token Return Department
Grosvenor Place, Level 42
225 George Street
Sydney, 2000
+61 (2) 8093-7300

Kontoschliessung
Nach Schliessung des Kontos und Rücksendung des Sicherheitsgeräts können Sie sich weiterhin in die Kontoverwaltung einloggen um Kontoauszüge oder Steuerformulare anzuschauen und/oder zu drucken. Nach der Schliessung können Sie sich ohne das Sicherheitsgerät mithilfe von Usernamen und Passwort in die Kontoverwaltung einloggen.

 
Für weitere Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere erfahrenen Sicherheitsspezialisten unter 00800-42-276537 Option 2, 3 und die 2, oder schicken Sie eine Email an tac@interactivebrokers.com
 
Für Informationen zur Ersatzgerätegebühr für verlorene, gestohlene, zerstörte oder nicht zurückgeschickte Sicherheitsgeräte schauen Sie sich KB1861 an.

 

Aktivierung einer Online Sicherheitscodekarte

概観: 

Die Online Sicherheitscodekarte dient als temporäre Lösung für Kunden, die keinen Zugriff auf Ihr permanentes Sicherheitsgerät besitzen und einen temporären Token zum Einloggen beantragt haben.

Hintergrund:

Die Online Sicherheitscodekarte dient als temporäre Lösung für Kunden, die keinen Zugriff auf Ihr permanentes Sicherheitsgerät besitzen und einen temporären Token zum Einloggen beantragt haben. Nach Aktivierung des temporären Tokens empfiehlt IB den Kunden sich in die Kontoverwaltung einzuloggen und die Online Sicherheitscodekarte zu aktivieren, die folgende Vorteile mitbringt:

- Erhöhte Sicherheit vor Internethackern durch die Abfrage zufälliger Codes beim Login;

- Verlängert das Zeitfenster (21 Tage ggü. 2 für temporären Token) zum Erhalt und zur Reaktivierung des permanenten Sicherheitsgeräts, wodurch die Online Sicherheitscodekarte deaktiviert wird;

- Erlaubt Rücküberweisungen und Informationsänderungen ohne die Restriktionen, die durch die Aktivierung des temporären Tokens entstehen;

- Kann direkt in der Kontoverwaltung erstellt und aktiviert werden und erlaubt die Reaktivierung des permanenten Sicherheitsgeräts ohne Kontakt zum Kundendienst.

 

Die Schritte zur Aktivierung der Online Sicherheitscodekarte lauten wie folgt:

(Falls die Menüs der Kontoverwaltung oben angezeigt werden):

1. Wählen Sie Konto verwalten, Sicherheit und Sicherheitsloginsystem;

 

2. Wählen Sie 'Ja, ich möchte am Sicherheitsloginsystem teilnehmen' und auf 'Fortfahren'

 

3. Nun wird Ihnen ein Bild der Online Sicherheitscodekarte angezeigt. Bitte drücken Sie auf die 'Drucken' Option, die sich oberhalb der angezeigten Karte befindet (oder machen Sie einen Rechtsklick mit der Maus auf die Karte um dieses Bild auf Ihrem Desktop zu speichern).

 

4. Drücken Sie auf die 'Bestätigen' Option um die Kartenaktivierung zu initialisieren. Zwei Kartenindexwerte erscheinen auf dem Bildschirm.

 

5. Geben Sie den drei-stelligen alphanummerischen Code der Karte, die zur ersten Indexnummer auf der Karte angezeigt wird, in das 'Kartenwerte' Feld ein und wiederholen Sie diesen Vorgang mit der zweiten Indexnummer ohne ein Leerzeichen zwischen den Codes einzugeben.

 

6 Drücken Sie auf 'Übermitteln'

 

7. Nach Aktivierung der Karte wird Ihnen das Ablaufdatum zusammen mit Optionen für weiterführende Aufgaben angezeigt.

 

Schauen Sie KB1042 für Videoinstruktionen zum Login mit der Sicherheitscodekarte.

Schauen Sie KB1942 für Instruktionen zur Reaktivierung des permanenten Sicherheitslogingeräts

Schauen Sie KB1943 für Instruktionen zur Beantragung eines Ersatzsicherheitsgeräts

 

(Falls die Menüs der Kontoverwaltung links angezeigt werden)

1. Wählen Sie User Management und Secure Login System;

2. Wählen Sie 'Yes, I want to participate in the Secure Login System'

3. Nun wird Ihnen ein Bild der Online Sicherheitscodekarte angezeigt. Bitte drücken Sie auf die 'Print' Option, die sich rechts oberhalb der angezeigten Karte befindet (oder machen Sie einen Rechtsklick mit der Maus auf die Karte um dieses Bild auf Ihrem Desktop zu speichern).

4. Drücken Sie auf die 'Confirm' Option um die Kartenaktivierung zu initialisieren. Zwei Kartenindexwerte erscheinen auf dem Bildschirm.

5. Geben Sie den drei-stelligen alphanummerischen Code der Karte, die zur ersten Indexnummer auf der Karte angezeigt wird, in das 'Card values' Feld ein und wiederholen Sie diesen Vorgang mit der zweiten Indexnummer ohne ein Leerzeichen zwischen den Codes einzugeben.

6. Drücken Sir auf 'Submit'

7. Nach Aktivierung der Karte wird Ihnen das Ablaufdatum zusammen mit Optionen für weiterführende Aufgaben angezeigt.

How to send documents to IB using your smartphone

概観: 

Interactive Brokers allows you to send us a copy of a document even if you do not currently have access to a scanner. You can take a picture of the requested document with your smartphone.

Below you will find the instructions on how to take a picture and send it to IB per email with the fllowing smartphone operating systems:

iOS (iPhone)

Android (i.e. Samsung Galaxy, HTC One X, Sony Xperia, Motorola Droid)

Windows Phone (i.e. Nokia Lumia, HTC Titan, Samsung Focus)

 If you already know how to do so, please consult the instructions about the information you will need to send us aside from the document picture. Click HERE - Where to send the email to and what to include in the subject.

iOS
1. Press the power button to turn your iPhone screen on. Tap, hold and slide upwards the
Camera icon on the bottom right of your screen then drag it upwards to access the Camera.

slide up from the lock screen to take a picture

- If you do not have the Camera icon, you may access the Camera app from the home screen
of your iPhone.
2. Place your iPhone above the document and take the desired portion or page of the document
and tap on the Camera button (designated with 1 on the below illustration - Fig. 3) to take a
photo. Then you need to access the picture - tap the image in the lower left-hand corner (number 2 in the
illustration)

Tap here to take a picture

3. Exit to the home screen by pressing the round Home button on the face of the iPhone.
4. Open the Photos app
5. Next, tap the album ‘Camera Roll’. Make sure that the picture is clear and the document
is well legible, if it isn’t, please repeat the previous two steps.
6. Touch once the picture to make the menus appear and tap the share icon
designated with 1 in the illustration below.

Share button iOS

5. Select the first option - Email Photo. Please consult the following instructions for the next step - what address you should send the picture to and what else to include aside from the document, HERE.
Note: to send emails your phone has to be configured for that. Please contact your email
provider if you are not familiar with this procedure.


Android
1. Open your applications list and start the camera app. Depending on your phone model, make or setup it might be called differently.
2. Place your phone over the document and take the desired portion or page of the document and
tap the icon for the camera. (The generic button will look like the one shown below.)

Tap to take a picture
3. Press the Home key to go back to the idle screen. Go back to the apps list and start the Gallery
application. On some phones it may be called Pictures or Photos.
4. Open the album called Camera or All pictures. The last image in either of those should be the
document you just took a picture of. Tap the screen once to bring up the buttons and tap the share
icon, which generically should look as shown below.

Share on Android
5. In the sharing menu that will be displayed now tap on Email. Please consult the following instructions for the next step - what address you should send the picture to and what else to include aside from the document, HERE.
Note: to send emails your phone has to be configured for that. Please contact your email
provider if you are not familiar with this procedure.

Send per email

 

Windows Phone
1. Press the camera button in the Desktop menu of Windows phone. (If you do
not see the camera in the desktop menu, please scroll to the right and choose
camera in the listed applications)
2. Take a picture by pressing the trigger button on the side of the phone.
3. Open the picture by scrolling to the left and press the ‘...’ menu item
at the bottom task bar to see the available options.
4. Please choose send and the configured Email account you would like to use.
5. In the upcoming email, please add the destination email address, the
subject and the text you would like to send and press the ‘Send email’ button in
the bottom menu. Please consult the following instructions for the next step - what address you should send the picture to and what else to include aside from the document, HERE.
Note: to send emails your phone has to be configured for that. Please contact your email
provider if you are not familiar with this procedure.


WHERE TO SEND THE EMAIL AND WHAT TO INCLUDE IN THE SUBJECT
The email has to be created observing the below instructions:
1. In the ‘To:’ field type...
a. newaccounts@interactivebrokers.com if your you are a resident of a non-European country
b. newaccounts.uk@interactivebrokers.co.uk if you are a European resident
2. The subject field must contain all of the below:
a. Your account number (it usually has the format Uxxxxxxx, where x are numbers) or your
username
b. The purpose of sending the document. Please use the below convention:
i. PoRes for a proof of residential address
ii. PID for a proof of identity

Comparison of U.S. Segregation Models

INTRODUCTION
The regulation of securities and commodities products and brokers1 in the U.S. is administered by two distinct federal agencies, the Securities and Exchange Commission (SEC) for securities including stocks, ETFs, bonds, options and mutual funds and the Commodities Futures Trading Commission (CFTC) for commodities including futures and options on futures.2 While both agencies seek to safeguard customer assets by restricting their use and “segregating” them from assets of the broker, the regulations and manner in which they accomplish this differs. The following article provides a basic overview of two segregation models and additional considerations relating to IB accounts.


OVERVIEW
Differences between the CFTC and SEC segregation models originate largely from the products themselves, whose characteristics are fundamentally unique. Commodity products, by nature, do not involve an extension of credit by the broker to the customer as a futures contract is not an asset but rather a contingent liability which is marked-to-market and a long futures option, while an asset, must be paid for in-full. Consequently, non-option assets in a commodities account are generally comprised of funds deposited as margin to secure performance on the contracts therein. Since the broker may not use the funds of one customer to margin or guarantee the transactions of another, the commodities segregation requirement (CFTC Rules 1.20 – 1.30) is equal to the gross assets of all customers and the broker needs to add its own funds to segregation to cover customers whose net equity is in deficit.

A securities margin account, in contrast, can facilitate the extension of credit for the purpose of long securities (e.g., stocks, bonds) purchases or short securities sales on a secured basis. The segregation or reserve requirement rules recognize this through special provisions for the protection of each of the cash and securities components, further distinguishing fully-paid securities from those whose purchase the broker has financed and maintains a lien upon. Here, the broker must deposit into a separate bank account the net amount of customer cash balances3, in accordance with a formula set forth in SEC Rule 15c3-3. In addition, the broker must identify and segregate in a good control location (e.g., depository, bank) customer securities which meet the definition of “fully paid” or “excess margin”.

The table below provides a comparison of the main principals of each model.

COMPARISON OF CFTC & SEC SEGREGATION MODELS
PRINCIPAL CFTC SEC

Separation of Customer Balances

 

 

 

 

 

 

 

Commodity customer balances must be maintained separate from firm assets and cannot be used to finance proprietary business activities or to satisfy firm debts.

Funds used for trading on non-US commodity exchanges must be kept separate from those used for trading on U.S. exchanges (even for the same customer).

Commodity customer balances must also be maintained separate from securities customer balances (even for the same customer).

Securities customer balances must be maintained separate from firm assets and cannot be used to finance proprietary business activities or to satisfy firm debts.

Securities customer balances must also be maintained separate from commodity customer balances (even for the same customer).

 

 

Priority in the Event of Broker Default

 

 

 

 

 

 

Commodity customers maintain priority and equal claim over assets in each their respective U.S. segregated and non-U.S. secured pools.

No claim on assets in a commodity pool in which one is not a participant and no claim on securities customer assets.

If commodity segregated assets are insufficient to meet claims and broker is insolvent, customers share equally in shortfall and become general creditors for residual claims.

Securities customers maintain priority and equal claim over assets.4

No claim on commodity segregated assets.

If securities segregated assets are insufficient to meet claims, broker is insolvent and claims exceed SPIC coverage, customers share equally in shortfall and become general creditors for residual claims.

 

Segregation Style

Gross – the broker may not use the funds of one customer to margin or guarantee the transactions of another and must segregate assets in an amount at least equal to the sum of all customer credit balances.

Net – broker may use customer cash credit balances to finance, on a secured basis, margin loans to other customers and may lend or pledge a portion of customer securities purchased on margin to other customers selling short.

 

Investment of Cash Balances  

Broker is allowed to reinvest commodity customer’s cash balances and retain an interest in the income generated.

Permissible investments include: U.S. government securities, municipal securities, government sponsored enterprise securities, bank CDs, corporate obligations (commercial paper, notes and bonds) fully guaranteed as to principal and interest by the U.S. under the Temporary Liquidity Guarantee Program and money market mutual funds.

Securities which are the subject of reinvestment must be maintained in segregated account.
 

Broker is allowed to reinvest securities customer’s cash balances and retain an interest in the income generated.

Permissible investments limited to “qualified securities” defined as securities which are guaranteed as to both interest and principal by the U.S. government.

Securities which are the subject of reinvestment must be held in Special Reserve Bank Account (i.e., segregated).
Computation Frequency Daily Weekly
Insurance None Securities Investor Protection Corporation (SIPC) provides insurance of up to USD 500,000 with a cash sublimit of USD 250,000.

 

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
In addition to the safeguards afforded through segregation, IB employs a number of policies and practices which serve to enhance the safety and security of accounts beyond that outlined above. These include the following:

- IB computes its securities segregation or reserve requirement on a daily rather than weekly basis as allowed by regulation, thereby ensuring timely determination as to the amount required to be reserved and the deposit of funds necessary to satisfy the requirement.

- IB’s does not avail itself of the generally more permissive rules with respect to the investment of commodity customer cash balances. These balances are instead invested in a manner similar to that of securities cash balances (i.e., U.S. government securities) with the exception of an occasional investment in money market funds.

- All customer securities positions are held in the securities segment of the Universal Account as opposed to the commodities (commodities margin met with cash and/or futures options), thereby limiting their hypothecation to the more restrictive rules of the SEC.

- In addition to SIPC coverage, IB maintains an excess SIPC policy with Lloyd's of London which, in aggregate with SIPC, offers insurance totaling $30 million (with a cash sublimit of $900,000), subject to an aggregate firm limit of $150 million.

- IB offers account holders the ability to sweep cash balances in excess of that required for margin purposes in either the securities or commodities segment to the other segment. Details as to this feature may be found in KB1851.

- For additional information regarding IB strength and security, please review the following website page.

 

Other Relevant Knowledge Base Articles:

Cash Sweeps

Information Regarding SIPC Coverage

 

Footnotes:

1The term broker as used in this article is intended to refer to an organization registered with both the SEC as a Broker-Dealer and the CFTC as a Futures Commission Merchant for the purpose of conducting customer transactions

2Single stock futures are a hybrid product jointly regulated by the SEC and CFTC and allowed to be carried in either account type.

3Including cash obtained through the use of customer securities such bank pledges or stock loans less cash required to finance customer transactions (e.g., stock borrows, customer fails to deliver of securities, or margin deposited for short option positions with OCC).

4Assets, or customer property, which securities customers share in proportion to their net equity claim, include cash, margin securities and fully-paid securities held in “street name”. IB does not hold securities in the customer’s name which are not considered bulk customer property.

如何獲得在線安全密碼卡

背景知識

 

在線安全密碼卡是一種在過渡期使用的安全設備,供身邊沒有永久設備而使用臨時碼登錄帳戶的用戶使用。分配臨時碼時盈透強烈建議客戶登錄帳戶管理選擇在線安全卡,這麼做的主要益處是:

- 通過在登錄時分配隨機密碼提供更高等級的保護,從而不受網絡駭客侵害;

- 提供更長時間(21天:臨時碼2天)的保護,能重新啟動永久設備,之後便可以棄用;

- 允許取款及信息更改,可免除了臨時碼用戶相同的限制;

- 能夠在帳戶管理中直接獲取並列印,並允許在不聯繫客戶服務的情況下重新啟動永久設備。

 

在帳戶管理中獲取卡片的步驟如下:

(如果您的帳戶管理是功能表位於頁面頂部的版本):

1、選擇管理帳戶安全,再選擇安全登錄系統功能表選項;

 

2、點擊“是的,我想加入安全登錄系統”,再點擊“繼續”。

 

3、螢幕上將出現在線安全卡圖片。點擊右上角的“列印”選項(或者點擊鼠右鍵將圖片保存到桌面上)。

 

4、點擊“確認”選項啟動卡片。螢幕上將出現兩個卡片序號。

 

5、找出圖片上與第一個序號對應的三位字母-數字密碼,將其輸入到“卡片值”區域,第二個序號採取相同的做法,兩組密碼間不留空格。

 

6、點擊“提交”。

 

7、成功啟動卡片之後,會為您提供卡片到期日,以及進行其他操作的選項。

 

請見KB1042 查看使用安全密碼卡登錄的視頻講解。 

請見KB1942 查看重新啟動永久安全登錄設備的說明。

請見KB1943 查看申請替換安全登錄設備的說明。


(如果您的帳戶管理是功能表位於頁面左側的版本)

1、選擇用戶管理,再選擇安全登錄系統功能表選項;

2、點擊“是的,我想加入安全登錄系統

3、螢幕上將出現在線安全卡圖片。點擊右上角的“列印”選項(或者點擊滑鼠右鍵將圖片保存到桌面上)。

4、點擊“確認”選項啟動卡片。螢幕上將出現兩個卡片序號。

5、找出圖片上與第一個序號對應的三位字母-數字密碼,將其輸入到“卡片值”區域,第二個序號採取相同的做法,兩組密碼間不留空格。

6、點擊“提交”。

7、成功啟動卡片之後,會為您提供卡片到期日,以及進行其他操作的選項。

如何获得在线安全密码卡

景知识

在线安全密码卡是一种在过渡期使用的安全设备,供身边没有永久设备而使用临时码登录账户的用户使用。分配临时码时盈透强烈建议客户登录账户管理选择在线安全卡,这么做的主要益处是:

- 通过在登录时分配随机密码提供更高等级的保护,从而不受网络黑客侵害;

- 提供更长时间(21天 :临时码2天)的保护,能重新激活永久设备,之后便可以弃用;

- 允许取款及信息更改,可免去与临时码用户相同的限制;

- 能够在账户管理中直接获取并打印,并允许在不联系客户服务的情况下重新激活永久设备。

 

在账户管理中获取卡片的步骤如下:

(如果您的账户管理是菜单位于页面顶部的版本):

1、选择管理账户,安全,再选择安全登录系统菜单选项;

 

2、点击是的,我想加入安全登录系统”,再点击“继续

 

3、屏幕上将出现在线安全卡图片。点击右上角的打印选项(或者点击鼠标右键将图片保存到桌面上)。

 

4、点击“确认”选项激活卡片。屏幕上将出现两个卡片序号。

 

5、找出图片上与第一个序号对应的三位字母-数字密码,将其输入到“卡片值”区域,第二个序号采取相同的做法,两组密码间不留空格。

 

6、点击“提交

 

7、成功激活卡片之后,会为您提供卡片到期日,以及进行其他操作的选项。

 

请见KB1042 查看使用安全密码卡登录的视频讲解

请见KB1942 查看重新激活永久安全登录设备的说明

请见KB1943查看申请替换安全登录设备的说明


(如果您的账户管理是菜单位于页面左侧的版本)

1、选择用户管理,再选择安全登录系统菜单选项;

2、点击“是的,我想加入安全登录系统

3、将出现在线安全卡图片。点击右上角的“打印”选项(或者点击鼠标右键将图片保存到桌面上 )。

4、点击“确认”选项激活卡片。屏幕上将出现两个卡片序号。

5、找出图片上与第一个序号对应的三位字母 - 数字密码,将其输入到“卡片值”区域,第二个序号采取相同的做法,两组密码间不留空格。

6、点击“提交

7、成功激活卡片之后,会为您提供卡片到期日,以及进行其他操作的选项。

W8 Re-certification

If you are not a U.S. citizen or entity formed within the U.S. and have an account with Interactive Brokers, you are requested to declare your citizenship or country of formation with the US tax authority (IRS). This declaration can be done online by correctly filling out the W-8BEN form. Filling out this form is an easy process that only takes a few minutes. In the short movie below, we show you where to find the W-8BEN in your IB account management and how to fill it out.

If you fail to declare your foreign citizenship or country of formation, and IB does not have a valid W-8BEN form on file, you are presumed to be a US person/entity without a proper tax certification. As a US person/entity, you will be subject to backup withholding at a rate of 28% on interest, dividends, and substitute payments in lieu; as well as gross proceeds. 

Every 3 years the IRS requires a re-certification of the W-8BEN form. IB will ask the beneficial account owner to re-certify their foreign status by re-signing the W8-BEN in order to continue their status as a foreign person and claim the tax treaty benefits. If you experience any problems or have questions regarding the W-8BEN form or how IB handles Non-US persons and entities, select this Tax Information and Reporting link and choose the tab Non-US Persons and Entities or consult the following IRS information page for more details: www.irs.gov/instructions/iw8/ch02.html

How to Obtain an Online Security Code Card

Background:

The Online Security Code Card serves as a transitional security device, available to users who do not have their permanent device in their possession and who have therefore been issued a temporary passcode for account login purposes.  Upon issuance of the temporary passcode IB strongly encourages recipients to log into Account Management and request the Online Security Card with the principal benefits of doing so as follows:

- Enhanced protection from Internet hackers through the assignment of random passcodes at login;

- Provides extended window (21 days vs. 2 for temporary passcode) to secure and reactivate the permanent device, after which it can then be discarded;

- Allows for withdrawals and information changes without the restrictions imposed upon temporary passcode users;

- Can be obtained and printed directly from Account Management and allows for re-activation of the permanent device without Customer Service contact.

 

 

The steps for obtaining the card within Account Management are as follows:

 

1. Select the menu options Manage Account --> Security --> Secure Login System --> Security Device

 

2. Click 'Yes, I want to participate in the Secure Login System' and then 'Continue'

 

3. You will be presented with an image of the Online Security Card. 

 

4. In order to print the image, click on the 'Print' button located below the image. Should you not have a printer, you can right click on the image itself to save it as a file on your computer.

 

5. Click on the 'Confirm' button to activate the card. Two index numbers will appear on screen. Should you realize the card has not been printed correctly, you can click the button 'Back' to display again the image of the Online Security Card.

 

6. Locate the first index number on the card you have printed and enter the correspondent 3-digits code into the 'Card Values' field. Then repeat for the second index number leaving no spaces between the codes. Then Click on the button 'Submit'.

 

7. Once you have successfully activated your card you will be provided with the list of Security Devices associated with your user along with options to proceed with other tasks.

 

 

See KB1042 for video instructions on logging in with the Secure Code Card.

See KB1942 for instructions on re-activating the permanent Secure Login Device

See KB1943 for instructions on requesting a replacement Secure Login Device

 

 

How to Request Trading Permissions for IB U.K. CFD's

How to request trading permissions for IB U.K. Contracts for Difference (CFD's)

 

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