如何在賬戶管理中開通短信通知

Background: 

開通手機短信通知功能的客戶除了可通過賬戶管理的信息中心接收IB通知外,還可通過短信獲取此類通知。請根據以下步驟驗證您的手機號碼並設置您賬戶的短信通知功能。

1. 登錄賬戶管理,依次選擇管理賬戶> 賬戶信息> 詳情> 個人信息

 
 
2. 在出現的表格中點擊個人賬戶後的“編輯(Modify)”鏈接
 
 
 
3. 在“電話號碼”板塊下,勾選“用於接收信息”。完成後,點擊繼續
 
  • 注意,如您尚未輸入過電話號碼,請點擊“添加其他號碼”按鈕並輸入手機號碼。
  • 如您輸入的是美國的號碼,您還需輸入用於移動通信的電子郵箱。這通常包括您的手機號碼(含國家代碼)以及與手機服務相關的郵箱地址。比如,1231234567@tmomail.net
 
4. 點擊“繼續”進入下一步,然後再次點擊“繼續”。這時您將看到以下確認信息。
 
 
 
5. 點擊“繼續”後,您將在賬戶管理主頁看到一條“待定項目”。如頁面未自動跳轉至主頁,您可點擊頁面左上角的IB交易者圖標。
 
 
 6. 選擇“待定項目”標籤並點擊“驗證手機號碼”後的“完成”鏈接
 
 
7. 您將收到一條含有確認碼的短信。您需要在以下頁面上輸入該確認碼並點擊“驗證”以完成整個流程。如您未收到短信,可點擊屏幕上的“重新發送確認碼”按鈕要求系統重新發送。
 

如何在账户管理中开通短信通知

Background: 

开通手机短信通知功能的客户除了可通过账户管理的信息中心接收IB通知外,还可通过短信获取此类通知。请根据以下步骤验证您的手机号码并设置您账户的短信通知功能。

1. 登录账户管理,依次选择管理账户 > 账户信息 > 详情 > 个人信息

 
 
2. 在出现的表格中点击个人账户后的“编辑(Modify)”链接
 
 
 
3. 在“电话号码”板块下,勾选“用于接收信息”。完成后,点击继续
 
  • 注意,如您尚未输入过电话号码,请点击“添加其他号码”按钮并输入手机号码。
  • 如您输入的是美国的号码,您还需输入用于移动通信的电子邮箱。这通常包括您的手机号码(含国家代码)以及与手机服务相关的邮箱地址。比如,1231234567@tmomail.net
 
4. 点击“继续”进入下一步,然后再次点击“继续”。这时您将看到以下确认信息。
 
 
 
5. 点击“继续”后,您将在账户管理主页看到一条“待定项目”。如页面未自动跳转至主页,您可点击页面左上角的IB交易者图标。
 
 
 6. 选择“待定项目”标签并点击“验证手机号码”后的“完成”链接
 
 
7. 您将收到一条含有确认码的短信。您需要在以下页面上输入该确认码并点击“验证”以完成整个流程。如您未收到短信,可点击屏幕上的“重新发送确认码”按钮要求系统重新发送。
 

Как активировать отправку СМС-сообщений в "Управлении счетом"

Background: 

Клиенты, желающие активировать отправку сообщений на свой мобильный телефон, будут получать уведомления от IB не только в "Центре сообщений", но и по СМС. Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы подтвердить свой номер мобильного телефона и настроить свой счет должным образом.

1. Войдите в "Управление счетом и откройте раздел Параметры > Детали счета > Подробная информация > Профиль

 
 
2. В представленной таблице нажмите "Изменить" для частного лица (INDIVIDUAL).
 
 
 
3. В разделе телефонных номеров отметьте графу "Текстовые сообщения". Сделав это, нажмите "Продолжить".
 
  • Обращаем внимание, что если вы еще не ввели номер мобильного телефона, то нажмите "Добавить дополнительный номер" и сохраните его.
  • При вводе американского номера укажите электронный адрес для отправки мобильных сообщений. Как правило, он состоит из вашего телефонного номера (вместе с кодом страны) и адресного локатора, используемого вашей телефонной компанией. Например, 1231234567@tmomail.net
 
4. Нажмите "Продолжить", чтобы перейти на следующую страницу. Там вы увидите нижеуказанное подтверждение.
 
 
 
5. Нажав "Продолжить", вы окажетесь на главной странице "Управления счетом", где появится новый вопрос на рассмотрении. Если вы не будете перенесены туда автоматически, то щелкните по значку IB в правом левом углу.
 
 
 6. Перейдите во вкладку вопросов на рассмотрении и завершите процесс присоединения в строке "Подтвердить номера моб. телефонов".
 
 
7. Вы получите СМС-сообщение с номером подтверждения. Вам понадобится ввести его на странице ниже и нажать "Подтвердить". Если вы не получили сообщение, то можете запросить его повторную отправку, нажав на кнопку "Снова послать номер подтверждения", которая появится в окне.
 

アカウント・マネジメントよりメッセージサービスを有効化する方法

Background: 

携帯電話でのメッセージ受信を有効化されますと、アカウント・マネジメント内メッセージセンターからのメッセージサービスだけでなく、テキストメッセージによるIB通知の受信も可能になります。下記の手順よりお客様の携帯番号を認証の上、メッセージ受信のためのアカウントを設定してください。

1. アカウント・マネジメントにログインし、口座管理>口座情報>詳細>プロフィールとお進みください。

 
 
2. 表示される表より個人用の修正のリンクをクリックしてください。
 
 
 
3. 電話番後の項目より、連絡先に指定のボックスをクリックしてください。完了しましたら、次に進むをクリックしてください
 
  • 携帯番号を以前にご入力されていない場合には、その他の電話番号の追加をクリックして携帯番号を入力してください。
  • 米国の番号をご入力される場合には、携帯メッセージ用にメールアドレスをご入力ください。これは通常、お客様の電話番号(国番号を含める)に、お客様がお使いの電話サービスのアドレス・ロケーターを足したものになります。 例:1231234567@tmomail.net
 
4. 次に進むをクリックして次の画面に進んでください。この後、下記の画面が表示されます。
 
 
 
5. 次に進むをクリックすると、アカウント・マネジメントのホームページより、お手続き中の項目が表示されます。自動的にこのページに進まない場合には、ページ左上のIBトレーダーのアイコンをクリックしてください。
 
 
 6. お手続き中の項目のタブをクリックし、携帯電話番号の認証の項目のラインより、完了をクリックしてください。
 
 
7. 確認番号を含むテキストメッセージがお客様に送信されます。この番号を下記のページにご入力いただき、認証をクリックして手続きを完了させてください。確認番号が送信されない場合には、画面上に表示される確認番号の再送のボタンをクリックして再送のリクエストをしてください。
 

Come abilitare il servizio di messaggistica in Gestione conto

Background: 

I clienti che desiderano abilitare la messaggistica verso il proprio telefono cellulare possono usufruire della ricezione delle notifiche IB tramite messaggi di testo anziché solo tramite il Centro messaggi di Gestione conto. Si prega di seguire i passaggi sottostanti per poter verificare il proprio numero di telefono cellulare e configurare il conto per la messaggistica.

1. Effettuare il login a Gestione conto e accedere a Gestione conto > Anagrafica conto > Dettagli > Profilo

 
 
2. Verrà mostrata una tabella: cliccare sul link Modifica relativo al conto individuale
 
 
 
3. All'interno della sezione Numero/i di telefono, cliccare sulla casella per abilitare l'uso per la messaggistica. Una volta completato, cliccare su Avanti
 
  • Se non è stato ancora inserito un numero di telefono cellulare, cliccare sul pulsante Aggiungere numero di telefono e inserire il numero di cellulare.
  • In caso di numeri statunitensi, inserire l'indirizzo email per la messaggistica mobile. Questo indirizzo, in genere, consiste nel proprio numero di telefono (compreso il prefisso nazionale) più il localizzatore di indirizzo a seconda del servizio telefonico. Per esempio, 1231234567@tmomail.net
 
4. Accedere alla schermata successiva cliccando su Avanti. A questo punto, verrà mostrata la conferma sottostante.
 
 
 
5. Dopo aver cliccato su Avanti, si visualizzerà un elemento in sospeso dalla pagina principale di Gestione conto. Qualora non si venga automaticamente indirizzati alla pagina, cliccare sull'icona del trader IB situata sulla parte in alto a sinistra della pagina.
 
 
 6. Accedere alla scheda Elementi in sospeso e cliccare sul link Completa sulla linea della voce Convalida numeri di telefono cellulare
 
 
7. Si riceverà un messaggio testuale contenente un numero di conferma. Quindi, sarà necessario inserire tale numero nella pagina sottostante e cliccare su Convalida per ultimare la procedura. In caso di mancata ricezione del messaggio, è possibile richiederne il rinvio cliccando sul pulsante Rinvia numeri di conferma indicato sullo schermo.
 

Einrichtung der Kommunikation per Textmitteilung in der Kontoverwaltung

Background: 

Kunden, die die Kommunikation per Textmitteilung auf ihr Mobiltelefon aktivieren, können davon profitieren, dass IB sie zukünftig zusätzlich zum Mitteilungscenter des Kundenservice auch per SMS benachrichtigen kann. Bitte befolgen Sie die nachstehend erläuterten Schritte, um Ihre Mobiltelefonnummer zu verifizieren und die Kommunikation per Kurzmitteilung für Ihr Konto einzurichten.

1. Loggen Sie sich in die Kontoverwaltung ein und folgen Sie dem Navigationspfad: Konto verwalten > Kontoinformationen > Details > Profil

 
 
2. Klicken Sie in der angezeigten Tabelle auf den Link „Ändern“ neben dem entsprechenden Einzelkunden.
 
 
 
 
3. Markieren Sie im Abschnitt Telefonnummer(n) das Kästchen „Für Nachrichten verwenden“. Klicken Sie, wenn Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, auf „Weiter“.
 
  • Falls Sie bislang noch keine Mobiltelefonnummer angegeben hatten, können Sie auf „Weitere Telefonnummer hinzufügen“ klicken und eine Mobilnummer angeben.
  • Wenn es sich um eine US-amerikanische Nummer handelt, geben Sie bitte die E-Mail-Adresse für mobile Mitteilungen an. Diese Adresse setzt sich in der Regel aus Ihrer Telefonnummer (inkl. Ländervorwahl) und dem „Address Locator“ des Mobilanbieters zusammen. Beispiel: 1231234567@tmomail.net
 
 
4. Fahren Sie per Klick auf „Weiter“ zur nächsten Seite fort. Ihnen wird die nachstehende Bestätigung angezeigt.
 
 
 
 
5. Wenn Sie auf „Weiter“ geklickt haben, sehen Sie auf der Startseite der Kontoverwaltung einen neuen Eintrag unter „Offene Posten“. Falls Sie nicht automatisch zur Startseite weitergeleitet werden, können Sie diese per Klick auf das IB-Trader-Logo oben links in der Menüleiste aufrufen.
 
 
 
 
 6. Öffnen Sie die Registerkarte „Offene Punkte“ und klicken Sie auf den Link „Vervollständigen“ in der Zeile „Mobiltelefonnummern bestätigen“.
 
 
 
7. Ihnen wird eine Textmitteilung mit einer Bestätigungsnummer zugeschickt. Diese Nummer müssen Sie auf der nachstehenden Seite eingeben und auf „Vervollständigen“ klicken, um den Prozess abzuschließen. Falls Sie diese Textmitteilung nicht erhalten, können Sie eine neue Mitteilung beantragen, indem Sie auf die Schaltfläche „Bestätigungsnummern erneut senden“ klicken, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 

Comment activer les notifications par envoi de message via la Gestion de compte

Background: 

Les clients dont la notification par message SMS sur leur téléphone mobile est activée recevront aussi des notifications par ce biais et non pas uniquement via le Centre de messagerie de la Gestion de compte. Veuillez suivre les indications ci-dessous pour vérifier votre numéro de téléphone et paramétrer votre compte de manière à recevoir ces messages.

1. Connectez-vous à la Gestion de compte et rendez-vous sur Configuration> Informations du compte > Détails> Profil

 
 
2. Dans le tableau fourni, cliquez sur le lien Modifier correspondant à cette personne
 
 
 
3. Dans la section Numéro de téléphone, cliquez sur la case Utiliser pour l’envoi de messages. Cliquez ensuite sur Continuer
 
  • Si vous n’avez pas encore fourni de numéro de téléphone portable, cliquez sur le bouton Ajouter numéro supplémentaire et entrez votre numéro de téléphone portable.
  • Si vous entrez un numéro de téléphone américain, entrez l’adresse e-mail liée à l’envoi de message mobile. Elle est généralement composée de votre numéro de téléphone (indicatif compris) ainsi que le localisateur d’adresse de ce service. Par exemple: 1231234567@tmomail.net
 
4. Accédez au prochain écran en cliquant sur Continuer. La confirmation suivante s'affichera.
 
 
 
5. Après avoir cliqué sur Continuer, vous verrez un élément en attente sur la page de la Gestion de compte. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement vers cette page, cliquez sur l'icône représentant un trader IB en haut à gauche de la page.
 
 
 6. Entrez les éléments en attente et cliquez sur le lien Terminé sur la ligne Valider les numéros de téléphone portable
 
 
7. Un SMS vous sera envoyé comportant un numéro de configuration. Il vous sera demandé de l'entrer sur la page ci-dessous et de cliquer Valider. Si vous ne recevez pas ce message, vous pouvez demander à ce qu'il vous soit renvoyé en cliquant sur le bouton Renvoyer numéros de confirmation qui apparaîtra sur l'écran.
 

Cómo activar la mensajería desde Gestión de Cuenta

Background: 

Los clientes que deseen activar la mensajería para su teléfono móvil recibirán notificaciones IB por mensaje de texto, en lugar de únicamente a través de Gestión de Cuenta. Por favor, siga los siguientes pasos para verificar su número de teléfono y configurar su cuenta para mensajería.

1. Conéctese a Gestión de Cuenta y navegue a Gestionar cuenta > Información de cuenta > Detalles > Perfil

 
 
2. Desde la tabla proporcionada, haga clic en el enlace Modificar para el tipo de entidad Individual.
 
 
 
3. Dentro de la sección Números de teléfono, haga clic en la casilla para activar Usar para mensajes. Una vez completado, haga clic en Continuar
 
  • Nota, si no ha indicado un número de teléfono, haga clic en el botón Añadir número adicional e introduzca un número de móvil.
  • Si introduce un número estadounidense, introduzca un correo electrónico para mensajes por móvil. Generalmente, esto está formado por su número de teléfono (incluido el código de país) más el ubicador de dirección basado en el servicio de teléfono. Por ejemplo, 1231234567@tmomail.net
 
4. Muévase a la siguiente pantalla haciendo clic en Continuar. Se le presentará la siguiente confirmación:
 
 
 
5. Una vez haya hecho clic en Continuar, verá los elementos pendientes de la página de inicio de Gestión de Cuenta. Si no ha llegado automáticamente a esta página, haga clic en el icono del operador IB en la esquina superior izquierda de la página.
 
 
 6. Entre en la pestaña de Elementos pendientes y haga clic en el enlace Completar de la línea Validar números de teléfono móvil.
 
 
7. Se le enviará un mensaje con un número de confirmación. Deberá introducir este número en la pagina que se muestra a continuación y hacer clic en Validar para completar el proceso. En caso de que no reciba el mensaje, puede solicitar que se lo reenvíen si hace clic en Reenviar números de confirmación, que aparecerá en la pantalla.
 

FATCA Procedures - Grantor Trust Tax Information Submission

概観: 

Interactive Brokers is required to collect certain documentation from clients to comply with U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) and other international exchange of information agreements.

This guide contains instructions for a Trust to complete the online tax information and to electronically submit a W-9 or W-8BEN.

 

U.S. Tax Classification

Your U.S. income tax classification determines the tax form(s) required to document the account.

You must login to Account Management with the trust's primary username to access the Tax Form Collection page.

1.      Tax Form Collection

The Tax Form Collection page lets account holders review and update important tax-related information and lets account holders electronically fill out an IRS Form W-9 (U.S. taxpayers) and IRS Form W-8 (non-U.S. taxpayers).
 
Accessing the Tax Form Collection Page
 
a. Click Manage Account > Account Information > Tax Information > Tax Forms.
 
b. Click the Update Tax Forms button to access the Collection page.
The Tax Form Collection page opens, displaying a form with tax-related information that should already be completed. (Advisors and brokers can check the status of client updates to this page on the Dashboard Pending Items tab.
 
c.  Review the Trust’s information and update as required.
 
Confirm the primary tax residency of the trust beside the Tax Residency question, "In what country is the trust a resident for tax purposes?"  Select the appropriate country in the drop down menu.
 
 
Select in the Tax Residency drop down menu the applicable country.
 
d. Click Continue.
 

2.      Classification for US Tax Purposes

 
Confirming the Trust’s classification for U.S. purposes
 
a. Review the Trust’s status by confirming the question, “How are you classified for US tax purposes?” The answer is pre-filled based upon your information completed during the account application process. 
 
 
b. Click the Continue button to confirm the trust classification and complete the Form W-8 or W-9 for the entity. 
 
c. Click the Continue button to identify each Grantor. 
 

3.      Identify Grantors

 

a. Click Manage Account > Account Information > Tax Information > Tax Forms.

 
b. Click the Create button beside each grantor to send each user the applicable tax questionnaire and to submit the tax certification form (W-8 or W-9).  
 
Also, update the "Percentage of Ownership" to add up to 100%, if necessary.
 
 
 
 
c. Enter the required fields for the username and password for specified grantor and click the Continue button to complete the email delivery of the link.
 
 
 
We will then send the owner a link to complete the necessary tax form. This link will only be used for the collection of tax forms. You must provide the username and password to the Grantor as link will not contain them.   
 
Each Grantor must login with the username/password created and complete the pending tasks by going to Manage Account > Account Information > Tax Information > Tax Forms  > Update Tax Forms.
 
d. Click the Continue button upon creating and sending usernames to each Grantor.  
 
 
 
 
Disclaimer
This guide does not constitute tax or legal advice and Interactive Brokers cannot advise you on how to complete an IRS Forms W-8 or W-9.  Instructions are for information purposes only and do not address all possible scenarios. Please consult your tax professional if you are unsure how to complete.
 

Comment effectuer un dépôt de fonds par virement

Pour effectuer un dépôt par virement sur votre compte, vous devrez tout d'abord nous fournir une notification de dépôt par le biais de votre Gestion de compte. Une fois connecté à votre Gestion de compte, sélectionnez la Gestion de fonds puis Transferts de fonds. De là, vous choisirez le type de transaction "Dépôt" et la méthode par "Virement".

Vous serez alors invité à entrer vos coordonnées bancaires ainsi que le montant du dépôt, la devise dans laquelle il doit être libellé et l'établissement émetteur. Une fois ces informations saisies, tous les détails dont vous avez besoin (numéro ABA, code  BIC Swift et nom de compte bancaire) vous seront fournis sur un formulaire imprimable que vous pourrez à votre tour transmettre à votre banque afin d'initier le virement.

Veuillez noter que la création d'une notification est indispensable car les informations nécessaires à votre banque pour effectuer un virement de fonds varient selon la devise dans laquelle ce dernier est libellé. De plus, cette notification permet également de s'assurer que les fonds correspondent bien au compte dès sa réception.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre Service clientèle. Les numéros de téléphone et horaires d'opération peuvent être trouvées sur le lien du site suivant : http://individuals.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1560

Cordialement,

 

Syndicate content