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Financial Advisor How To: Linking Related Client Accounts

概観: 

Account linkage provides account holders who maintain multiple accounts under a single advisor, the ability to group the accounts together under a single user name. The benefits of account linking include the following:

  • The ability to log into all accounts via a single user name and password;
  • Account accessed using a common security device;
  • Activity fee minimums, when applicable, are determined based on commissions consolidated across the linked accounts;
  • Consolidated reporting of accounts.

While linking may be performed by the client, this article outlines the steps by which an advisor may link accounts on behalf of the client

Steps:

1. Linkage begins by logging into Account Management at the master account level and selecting the Manage Clients, Accounts and then Link Client Accounts menu options.

 

 2. You will then be provided with a drop down list of client which are eligible to be linked. While multiple clients may be linked in a given session, the linkage steps must be completed for a given client before proceeding to another.

 

 

3. After selecting the client to be linked, a list of all of the client's accounts that are eligible to be linked will be presented.  Here, you will be prompted to specify which of the user names is to be retained for future account access. Once the linkage process has been completed, all other user names will be deactivated.

 

4. Next you will be presented with the Account Information page where confirmation of the client's personal information will be performed. In the event the client maintains information which differs among accounts (e.g., residential address), you will be prompted to select that which is accurate and is to be retained following completion of linkage.

 

5. Next, select any or all of the standing banking instructions which will be retained.

 

6. Confirmation of the linkage request is then provided.

 

IMPORTANT NOTES:

  • You must select the client account with the highest level security device.
  • Once the accounts are linked, the unique usernames and passwords for the accounts to be linked with this account will no longer function. The surviving username and password associated with the account will function for all linked accounts.
  • Interactive Brokers will link these accounts on Fridays.
  • Once the accounts are linked, the security devices for the accounts to be linked with this account will no longer function and the device associated with this account will function for all linked accounts. As for those devices which will no longer function, any of which are Gold, Platinum or Alpine will need to be returned in order to avoid a lost device charge. Non-functioning Security Code Cards may be discarded.

新しいセキュリティ・ディバイスの申請方法

 セキュリティ・ディバイスが紛失、盗難、操作不能の状態になった場合は、以下の手順にて、新しいセキュリティ・ディバイスを申請してください。

1. カスタマーサービスに連絡 - まず、カスタマーサービス にお電話いただき、新しいディバイスの申請を行ってください。その際、新しいディバイスが届くまでの間、口座へのログイン時にご利用いただくテンポラリー・コードも入手してください。このサービスは、セキュリティの関係上、口座保有者様の本人確認が必要となるため、お電話でのみの対応となります。本人確認を行った後、テンポラリー・コードを発行いたします。テンポラリー・コードは、ログイン時にユーザー名とパスワードとあわせて必要となりますので大切に保管してください。

2. オンライン・セキュリティ・コード・カードの入手 - テンポラリー・コードの有効期限 (トレーディング・プラットフォームやアカウント・マネジメントのすべての項目へのアクセスできる期間は2日間、制限されたアカウント・マネジメントへのアクセスは10日間) は限られておりますため、この期間内にアカウント・マネジメントよりオンライン・セキュリティ・コード・カードを入手し、有効化の作業を行ってください。このカードは、更なるセキュリティ強化を提供するもので、出金も含めたすべてのアカウント・マネジメントの機能をご利用になれるほか、当社カスタマーサービスへお問い合わせいただかなくても、ご自身でお手元のディバイスの有効化が可能となります。オンライン・セキュリティ・コード・カードの入手方法については、 KB1873 より詳細をご確認ください。

3. 新しいディバイスの申請 - オンライン・セキュリティ・コード・カードの有効化をした後、4つの選択肢が表示されます。選択肢より 「新しいセキュリティログイン・ディバイスを申請」 を選択し、「次に進む」 ボタンをクリックしてください。

画面上に新しく送付されるディバイスの種類、送付先住所、発送予定日、送付方法などの情報が表示されます。新しいディバイスが有効化の際にPINコードが必要となるものである場合 (例:デジタル・セキュリティ・カード、デジタル・セキュリティカード・プラス)、オンライン上でPINの作成方法から最終申請手続きまでの案内が表示されますので、指示に従って操作を行ってください。

 

ご注意いただきたい点:

- セキュリティ対策として、ご申請いただいた代替用の新しいディバイスは、発送予定日より一定期間経過した時点で自動的に有効な状態となるよう設定されています。オンライン・セキュリティ・コード・カードは、代替用の新しいディバイスが届き次第、無効となるわけではございませんが、新しいディバイスがお手元に届き次第、有効化の作業を行っていただくことを強くお勧めいたします。セキュリティ・ディバイスの有効化の方法については、KB1942 より詳細をご確認ください。

- 万が一、ディバイスが紛失または破損した場合、盗難の被害に合ってしまった場合、または口座閉鎖後に返却が確認できなかった場合には、費用を負担していただくこととなりますのでご了承ください。費用は、ご利用のディバイスによって異なりますが、20.00 – 150.00 USDとなります。

 

セキュリティ・ディバイスの有効化の方法

 

2日間有効なテンポラリー・パスコードや21日間有効なオンライン・セキュリティー・コード・カードのような暫定的なセキュリティ・ディバイスをご利用のお客様は、この有効期間内に無期限のセキュリティ・ディバイスを有効化していただく必要がございます。この有効期間を過ぎますと、口座へのアクセスが制限され、カスタマーサービスのアシストが必要となります。無期限のディバイスを既にお持ちの場合、または暫定的なセキュリティ・ディバイスの有効期間内に再発行したディバイスがお手元に届いた場合は、以下の方法よりお客様ご自身にて、有効化が可能となります。

テンポラリー・パスコード、またはオンライン・セキュリティ・コード・カードを使用してアカウント・マネジメントへログインをしてください。

1. メニューより 口座管理 --> セキュリティ --> セキュアログイン・システム --> セキュリティディバイス を選択してください。

 

2. 選択肢より、「新規・既存のセキュアログイン・ディバイスの有効化」 を選択して、「次に進む」 ボタンをクリックしてください。

 

3. 画面上に表示されたディバイスのシリアルナンバーが、有効化されたいディバイスの裏側に記載されているものと一致しているかをご確認いただき、「有効化」 ボタンを押してください。もし、番号に相違がある場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。 また、複数のディバイスをお持ちの場合は、画面上に表示されているディバイスのシリアルナンバーと一致するディバイスを特定した上で「有効化」 ボタンを押してください。

4. 次のステップにて、通常のログイン時の認証プロセスと同じ方法で、ディバイスからパスコードを入力するよう求められます。入力が完了いたしましたら、「送信」 ボタンを押してください。認証が済みますと、ディバイスは有効化され、今後のログイン時にご利用いただけるようになります。

 

オンライン・セキュリティ・コード・カードの入手方法

概要:

オンライン・セキュリティ・コード・カードは、お手元に有効なセキュリティ・ディバイスがないお客様や、一時的にテンポラリー・パスコードを利用して口座へアクセスされているお客様にご利用いただく暫定的なセキュリティ・ディバイスです。テンポラリー・パスコードを発行されたお客様には、アカウント・マネジメントよりオンライン・セキュリティ・カードを入手してご利用いただくことを強くお勧めいたします。

オンライン・セキュリティ・カードの入手をお勧めする理由:

- ログイン時に無規則なパスコードを利用していただくことにより、ハッカーなどに対する強固なセキュリティ対策となります。

- 既存のセキュリティ・ディバイスが利用できなくなった後も、保護期間を2日間有効なテンポラリー・コードから21日間へと延長することができ、また、一度無効になったセキュリティ・ディバイスの有効化も可能となります。

- テンポラリー・パスコードのご利用時に発生する、口座情報の変更や出金可能額の制限を緩和できます。

- アカウント・マネジメントより直接入手できるため、当社カスタマーサービスへ問い合わせをいただかなくても、お客様自身でセキュリティ・ディバイスを再有効化していただけます。

 

 

アカウント・マネジメントからカードを入手する方法:

 

1. メニュー項目から 口座管理 --> セキュリティ --> セキュアログイン・システム --> セキュリティディバイス を選択してください。

 

2. 「はい、セキュアログイン・システムを利用します」 を選択し、 「次に進む」 ボタンをクリックしてください。

 

3. 画面上にオンライン・セキュリティ・コード・カードの画像が表示されます。

 

4. 印刷される場合は、「プリントする」 ボタンをクリックしてください。プリンターがない場合は、画像上にて右クリックより 「名前をつけて保存」 にてお客様のPC内に保存してください。

 

5. 「確認」 ボタンをクリックして、有効化の画面に進んでください。画面上に2組の番号が表示されます。もし、上記プロセスにて表示されたカードが正しく印刷、または保存されていない場合は 「戻る」 ボタンをクリックして、再度オンライン・セキュリティ・コード・カードを印刷、保存してください。

 

6. 印刷、または保存していただいたオンライン・セキュリティ・カードの画像上で1つ目の番号を探してください。番号の右に記されている3桁の英数字から成るコードを 「入力欄」 に入力し、2つ目の番号も1つ目と同じようにスペースを空けず、詰めてご入力ください。ご入力が終わりましたら、「送信」 ボタンを押して、次に進んでください。

 

7. 印刷、または保存していただいたカードが無事に有効化されますと、ログインされているユーザーネームに紐づいたセキュリティ・ディバイスの情報が選択肢とともに表示されます。必要に応じ、選択肢より該当の箇所を選択して次のステップに進んでいただき、終了となります。

新しいセキュアログイン・ディバイスを申請された場合は、次に進んで画面にてディバイスの送付先住所をご確認ください。

 

 

セキュリティ・コード・カードを利用したログイン方法を説明したビデオをご覧になる場合は、 KB1042 をご参照ください。

セキュリティ・ディバイスの有効化方法については KB1942 をご参照ください。

新しいセキュリティ・ディバイスの申請方法については KB1943 をご参照ください。

 

 

Como reactivar el Dsipositivo de Acceso Seguro permanente

Los titulares de cuenta que se encuentran, al presente momento, con el Sistema de Acceso Seguro en un estado de transicion tienen una ventana de tiempo (2 dias con el codigo de acceso provisional, 21 con la Tarjeta con Codigos de Seguridad en linea) para obtener y reactivar su dispositivo permanente. Al caducar de esta ventana de tiempo, el acceso será suspendido y será necesario pedir asistencia al Servicio de Atención al Cliente. Todavia si volvieron en posesión de su dispositivo permanente o de su reemplazo antes que se acabe la dicha ventana de tiempo, será posible reactivarlo sin la intervencion del Servicio de Atención al Cliente, sigiuendo estos pasos:

Acceder a la pagina de la Gestion de Cuenta utilizando su codigo de acceso provisional o su Tarjeta con Codigos de Seguridad en linea.

1. Seleccionar Gestionar Cuenta --> Seguridad --> Sistema di Acceso Seguro --> Aparado Seguridad.

 

2. Seleccionar la opción 'Activar mi nuevo/existente Dispositivo de Seguridad' y apretar 'Continuar'.

 

3. Se asegure que el numero serial que es visualizado en pantalla corresponda con lo que se encuentra en la parte posterior de su dispositivo. Si coinciden, entonces aprete 'Enviar'. En caso contrario, por favor contacte el Servicio de Atención al Cliente. En caso tenga Usted diferentes dispositivos, se visualizará un serial por cada uno de ellos y Usted tendrá entonces que seleccionar el serial correspondiente a su dispositivo antes de pinchar en 'Enviar'

4. Luego el sistema le pedirá de introducir un codigo de accesso generado por su dispositivo, similmente a cuanto pasa en el proceso de autenticacion a inincio sesión. Una vez introducido el codigo de acceso aprete el boton 'Enviar'. Si el codigo será tomado como valido, el dispositivo permanente quedará reactivado y será pedido su utilizo durante cada inicio de sesión posterior.

 

Como pedir un dispositivo de seguridad de reemplazo

Le rogamos de seguir los pasos abajo para pedir el reemplazo de un dispositivo de seguridad que haya sido perdido, robado o no funcione adequatamente:

1. Avisar el Servico de Atención al Cliente - Por favor contacte el Servicio de Atención al Cliente para pedir un dispositivo de reemplazo y un acceso provisorio a la cuenta. Es importante comprender que esto servicio puede solamente ser usado por telefono y, para razones de seguridad, una vez comprobada la identidad del titular de la cuenta. Una vez averiguada su identidad, le proporcionaremo un codigo de acceso provisional que funciona como una version estática del codigo generado casualmente por su dispositivo permanente y por lo tanto tendrá que ser introducido despues del nombre utente y contraseña, al momento de iniciar la sesión.

2. Pedir la Tarjeta con Codigos de Seguridad en linea - El codigo de acceso provisional tiene una vida útil limitada (para dos dias le permite un acceso completo a la Gestion de Cuenta y a las plataformas de trading y para subsecuentes 10 dias solamente un acceso limitado a la Gestion de Cuenta). El codigo provisional tiene la finalidad de permitir el acceso a la Gestion de Cuenta y la activacion de la Tarjeta con Codigos de Seguridad en linea. Esta tarjeta proporciona una mayor proteccion y permite utilizar todas las funcionalidades de la Gestion de Cuenta (incluidas las retiradas de dinero). Ofrece además la posi bilidad de reactivar el dispositivo de seguridad permanente sin necesidad de contactar el Servicio de Atención al Cliente. Para obtener la Tarjeta con Codigos de Seguridad en linea se puede consulrar el KB1873 que contienes instrucciones paso a paso.

3. Pedir un dispositivo de reemplazo - una vez activada la Tarjeta con Codigos de Seguridad en linea, aparecerán las siguientes quatros opciónes. Escoger la opción 'Solicitar un nuevo dispositivo de inicio de sesión seguro' y apretar 'Continuar'.

Se mostrarán entonces mas detalles como la tipologia de dispositivo de seguridad que Usted recibirá, la dirección, la fecha y el método de envio. Si el dispositivo de reemplazo necesita la introcucción de un codigo PIN para la activación (como en el caso de dispositivos Digital Security Card, Digital Security Card Plus, Gold, Platinum), se mostrarán las instrucciones en linea que le explicarán como establecer un codigo PIN y finalizar su solicito.

 

Información Importante

- Como medida precauciónal de seguridad, el dispositivo de reemplazo es predispuesto para activarse automaticamente poco despues de la fecha de fecha esperada de entrega. Aún si la Tarjeta con Codigos de Seguridad en linea puede tener validez tambien posterioremente a la fecha de entrega del reemplazo, recomendamos la activación de su dispositivo de reemplazo lo antes posible para asegurar un acceso sin interrupción a su cuenta. Las instrucciones para la reactivación se encuentran en el KB1942

- Si su dispositivo de seguridad ha sido perdido, robado o si la cuenta ha sido cerrada sin devolver el dispositivo, se le cobrará una indemnizacion en funcion del valor del dispositivo mismo. Esta cuota puede variar entre 20 y 150 USD.

 

Welcome to Interactive Brokers

概観: 

Now that your account is funded and approved, you can start trading. The information below will help you getting
started as a new customer of Interactive Brokers. Here the main topics:

  1. How to trade (Platforms: TWS Classic and Mosaic, Webtrader, Mobiletrader, Guides and Learning Resources)
  2. Your Money (Deposits & Withdrawals)
  3. Configure your account to trade (Trading Permissions and Market Data)
  4. Trade all over the World (How to trade in different currencies)
  5. 5 points to enrich your IB experience (Contract search, IB Knowledge Base, Account Management, Secure Login System, Statements and Reports)

 

1. How to trade
The Trader's University is the place to go when you want to learn how to use our Platforms. Here you will find our webinars, live and recorded in 10 languages and tours and documentation about our various Trading Platforms.
Trader WorkStation (TWS)
Traders who require more sophisticated trading tools can use our marketmaker-designed Trader Workstation (TWS), which optimizes your trading speed and efficiency with an easy-to-use spreadsheet interface, support for more than 60
order types, task-specific trading tools for all trading styles, and real-time account balance and activity monitoring. Try the two models
TWS Mosaic: for intuitive usability, easy trading access, order management, wtchlist, charts all in one window or
TWS Classic: the Advanced Order Management for traders who need more advanced tools and algos.
General Description and Information / Quick start guide / Usersguide
Interactive Tours: TWS Basics / TWS configuration / TWS Mosaic
How to place a trade:  Video Classic TWS / Video Mosaic
Trading tools: General Description and InformationUsers guide
Requirements: How to install Java for WindowsHow to install Java for MAC / Port 4000 and 4001 needs to be open
Login TWSDownload TWS
Web Trader
Traders who prefer a clean and simple interface can use our HTML-based WebTrader, which makes it easy to view market data, submit orders, and monitor your account and executions. Use the latest webtrader from every browser
Quick Start Guide / WebTrader User's Guide
Introduction: Video WebTrader
How to place a Trade: Video WebTrader
Login_Webtrader
Mobile Trader
Our mobile solutions allow you to trade your IB account on the go. The iTWS for iPhoneTM and the TWS for BlackBerry® are custom-designed for these popular models, while the generic MobileTrader supports most other Smart phones.
General Description and Information
Order Types Order Types available and Description / Videos / Tour / Users guide
Paper Trading General Description and Information / How to get a Paper Trading Account
Once your paper account is created, you can share the market data of your real account with your paper trading account: Account Management > Manage Account > Settings > Paper trading

2. Your Money
Deposits & Withdrawals General Info. All transactions are administered through your secure Account Management
Deposits
First, you create a deposit notification through your Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: “Deposit” How to create a deposit notification. The second step is to instruct your Bank to do the wire transfer with the bank details provided in your Deposit Notification.
Withdrawals
Create a withdrawal instruction via your secure Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: "Withdrawals" How to create a withdrawal instruction
If you instruct a withdrawal over the Withdrawal limits, it will be considered an exceptional withdrawal and we will therefore need to match bank account holder and IB account. If destination bank account has been used for a deposit, withdrawal will be processed; otherwise, you must contact customer service and provide the documents needed.
Troubleshooting
Deposits: My bank sent the money but I do not see it credited into my IB account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) A Deposit Notification is missing. You have to create it via your Account Management and send a ticket to Customer Service
c) Amending details are missing. Your name or IB account number is missing in the transfer details. You have to contact your bank and ask for the full amending details.
d) ACH initiated by IB are limited to 100k USD in a 7 business period. If you opened a Portfolio Margin account where the initial requirement is 110k, a wire deposit might be the better deposit option to reduce wait time for your first trade. If selecting ACH, a wait time of almost 2 weeks or a temporary downgrade to RegT can be possible solutions.
Withdrawals: I have requested a withdrawal but I do not see the money credited to my bank account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) Rejected. Over the max it can be withdrawn. Please check your account cash balance. Note that for regulatory requirements, when the funds are deposited, there is a 3 day holding period before they can be withdrawn.
c) Your bank returned the funds. Probably because receiving bank account and remitting bank account names do not match.


3. Configure your account to trade
Difference between Cash and Margin accounts: If you have chosen the fasttrack application, by default your account type is a cash account with US stock permission. If you would like to get leverage and trade on margin, here how to upgrade to a RegT Margin account
Trading Permissions
In order to be able to trade a particular asset class in a particular country, you need to get the trading permission for it via your Account Management. Please note that trading permissions are free. You might however be asked to sign risk
disclosures required by local regulatory authorities. How to Request Trading Permissions
Market Data
If you want to have market data in real-time for a particular product/exchange, you need to subscribe to a market data package charged by the exchange. How to subscribe to Market data
The Market data assistant will help you choose the right package. Please watch this Video explaining how it works.
Customers have the option to receive delayed market data for free by clicking the Free Delayed Data button from a non-subscribed ticker row.
Advisor Accounts
Have a look at the user guide getting started as advidsors. Here you see how to create additional users to your advisor account and grant them access and much more.


4. Trade all over the World
IB accounts are multi-currrency accounts. You can have different currencies at the same time, this allows you to trade multiple products around the world from a single account.
Base Currency
Your base currency determines the currency of translation for your statements and the currency used for determining margin requirements. Base currency is determined when you open an account. Customers may change their base currency at any time through Account Management.
We do not automatically convert currencies into your Base currency
All currency conversions must be done manually by the customer. In this video you can learn how to do a currency conversion.
In order to open a position denominated in a currency that you do not have in your account, you have two possibilities:
A) Currency conversion.
B) IB Margin Loan. (Not available for Cash Accounts)
Please see this course explaining the mechanics of a foreign transaction.

5. Five points to enrich your IB experience
1. Contract Search
Here you will find all our products, symbols and specifications.
2. IB Knowledge Base
The Knowledge Base is a repository of glossary terms, how-to articles, troubleshooting tips and guidelines designed to assist IB customers with the management of their IB accounts. Just enter in the search button what you are looking for and you will get the answer.
3. Account Management
As our trading platforms give you access to the markets, Account Management gives
you access to your IB account. Use Account Management to manage account-related tasks such as depositing or withdrawing funds, viewing your statements, modifying market data and news subscriptions, changing your trading permissions, and verifying or changing your personal information.
Log In Account Management / AM Quick Start Guide / AM Users Guide
4. Secure Login System
To provide you with the highest level of online security, Interactive Brokers has implemented a Secure Login System (SLS) through which access to your account is subject to two-factor authentication. Two-factor authentication serves to confirm your identity at the point of login using two security factors: 1) Something you
know (your username and password combination); and 2) Something you have (an IB issued security device which generates a random, single-use security code). As both knowledge of your username/password and physical possession of the security device are required to login to your account, participation in the Secure Login System virtually eliminates the possibility of anyone other than you accessing your account.
How to Activate your Security Device / How to Obtain a Security Code Card / How to return Security device
5. Statements and Reports
Easy to view and customize, our statements and reports cover all aspects of your
Interactive Brokers account. How to view an Activity Statement 

 

How to clear Java Cache on Windows 7 and Vista

概観: 

This article will explain how to remove Java cache from your Windows Machine. Clearing Java cache forces browsers to load the latest version of Java applets and applications and will often correct Java Webstart related problems. Please refer to the instructions below.

 

This article applies to:

  • Platform(s): Windows Vista, Windows 7
  • Java version(s): 6, 7 and 8

Finding the Java Control Panel

  • Click on the Start button and then click on the Control Panel option.

  • In the Control Panel Search enter java control panel or only java.
  • Click on the Java icon to open the Java Control Panel

  • In the Java Control Panel, under the General tab, click Settings

  •  In the Temporary Files Settings dialog box click Delete Files.

  •  The Delete Files and Applications dialog box check all boxes and click OK

  • Once deleted click OK and close out the Java Control Panel

 

 

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